关注全球市场、宏观政策与产业变化，观察海外事件对A股的潜在影响。
【沙特通信和信息技术大臣：愿扩大与中国科技企业合作】财联社8月31日电，沙特阿拉伯通信和信息技术大臣阿卜杜拉·斯瓦哈30日说，中国科技发展势头强劲，沙特珍视同中国的伙伴关系，愿进一步扩大与中国科技企业的合作。斯瓦哈当天在LEAP科技展前夕举办的新闻发布会上回答记者提问时表示，中国的科技发展成就正受到全世界广泛关注。中国推出新的人工智能模型往往引发国际媒体大量报道，这反映了中国强劲的知识与科技发展浪潮。
【特努斯接任苹果CEO在即 秋季新品与AI成首要任务】《科创板日报》31日讯，苹果将于当地时间9月1日完成CEO交接：现任硬件工程高级副总裁约翰・特努斯（John Ternus）接替蒂姆・库克（Tim Cook），后者转任董事会执行主席，并继续负责与全球政策制定者沟通等事务。特努斯上任后的首要任务包括主持9月9日举行的苹果秋季新品发布会，今年新品包括首款折叠屏iPhone、可识别说话者并按用户调整内容的智能显示器。同时他还负责监督一些更远的产品线，包括带摄像头的 AirPods、智能眼镜、家庭安防系统、机械臂显示器和可佩戴摄像头等。这些设备对于苹果在人工智能时代延续其数十年的成功至关重要。
【河南：高水平建设医疗、农业领域2个国家人工智能应用中试基地 推进人工智能创新生态社区建设】财联社8月31日电，河南省人民政府办公厅日前印发《坚决打好打赢经济发展夏秋季战役 推动2026年下半年经济持续向新向优向好发展重点任务举措的通知》，其中提到，培育智能经济新形态。深入实施“人工智能+”行动，高水平建设医疗、农业领域2个国家人工智能应用中试基地，推进人工智能创新生态社区建设。制定省数据产业集聚区和数据产业园培育指引，开展数字产业集群梯次培育、高质量数据集建设、可信数据空间建设等行动。
【中信证券：2026年以来国内龙头模拟公司光模块相关业务快速放量 带动业绩快速增长】财联社8月31日电，中信证券指出，在AI算力旺盛需求推动下，光模块终端持续放量、速率升级推动相关模拟芯片料号需求快速增长，海外头部厂商指引积极，据测算2026年全球光模块模拟芯片需求超100亿元，目前全球格局以海外龙头为主导，国产替代加速推进。2026年以来国内龙头模拟公司光模块相关业务迎来快速放量，进而带动业绩快速增长。
【研发活力迸发 A股半年报勾勒创新图景】财联社8月31日电，2026年上半年，一批A股产业龙头持续以研发“活水”浇灌创新土壤，研发投入加速转化为企业的业绩增长，多家企业在AI算力、新能源、创新药等硬科技赛道交出亮眼答卷。据不完全统计，截至8月30日，5500余家A股上市公司披露上半年研发投入情况，合计研发投入超过8100亿元，同比增长超过7%。从研发规模看，1200余家公司研发投入超过1亿元，900多家公司研发投入占营业收入比例（简称“研发强度”）超过10%。从研发投入增幅看，超过2800家公司研发投入实现同比增长，占比五成以上，其中逾1200家公司研发投入增幅超过20%。
【给机器人当“启蒙老师” 数据标注产业正加快发展】财联社8月31日电，为期三天的2026中国国际大数据产业博览会在贵州贵阳闭幕。数博会上，数据标注相关场景和服务产品的展示，成为今年的一大亮点。在数博会现场，相关企业展示机器人进行数据采集和标注的工作场景吸引了不少观众。作为人工智能发展的重要支撑，数据标注产业正加快发展步伐。在贵州惠水，轻量化视频拍摄设备记录下工厂等场景里工作的动作，为机器人充当“启蒙老师”；在贵安新区，工作人员操作数十台机器人，通过多个传感器记录物流运输等场景中的视频数据，并进行标注。眼下，贵州将数据采集和数据标注作为数字经济发展的新动能与重点产业，已集聚数据采集和标注企业13
财联社8月30日电，亚马逊表示，Aws Govcloud美国现已提供多种AI模型系列，能够为政府客户提供备受需求的人工智能模型选择。
①马斯克表示，通过在SpaceX内部进行叶片与导叶铸造，可以将燃气轮机的上线时间提前多达18个月； ②近几个月来，SpaceX发布了多则招聘信息：其中包括一位高级运营工程师，职责为“全面负责新建叶片铸造厂的选址建设、产能扩建与投产启动”。
【中信证券：AI在Q2集中体现 而能化接下来可能逐步升温】财联社8月30日电，中信证券研报指出，2022年后A股“结构性快速轮动”是常态，极高轮动速度持续时间一般在1~2个月，高速轮动背后的共性是盈利上修的广度不足，可持续的主线稀缺。当前，贸易摩擦步入高发期，汇兑损益的影响也在放大，出海作为A股最重要的业绩线索之一遭遇估值约束，制约了行情的宽度，容易形成行业快速轮动的市场状态。打破僵局需要新的变化，近期的AI进展强化了算力需求快速增长的既有趋势，但不足以改变远期商业化叙事，若后续看到类似RSI、防蒸馏等可能的新变化出现则有望打开远期估值空间。在行情快速轮动的阶段，主要的风格策略当中，赢家大部分
【订单排到年底 千亿液冷赛道加速升温】财联社8月30日电，过去，数据中心主要靠风扇和空调“吹凉”。但万卡智算中心、超节点等高功率算力集群加速落地后，芯片功耗不断攀升，传统风冷越来越吃力。于是，液冷被迅速推到台前。业内人士表示，单机功率超过100千瓦后，冷板式液冷的压力会明显增加；当AI服务器机柜功率达到200千瓦以上，浸没式方案会更有优势。在需求的扩张下，竞争很快传到了生产端。山东济南，高端AI服务器生产线上，一批液冷服务器正加紧装配测试，即将交付投产；山东青岛莱西，一处液冷核心设备部件CDU组装产线，订单已经排到12月底；广东佛山，一家液冷部件生产企业今年的订单、产值和交付量同比都接近100
【国家数据局：围绕国民经济重大场景 研究探索词元增值订阅、按效付费等商业模式】财联社8月30日电，国家数据局局长刘烈宏在2026中国国际大数据产业博览会上表示，要围绕国民经济重大场景，研究探索词元增值订阅、按效付费等商业模式。数据标注，相当于给原始数据打标签，标注好的数据可用来训练人工智能。国家数据局将在32个城市布局新一批数据标注先行先试，深入工业制造、医疗健康、交通运输等领域，破解数据标注产业发展瓶颈。在数字人才培养上，多部门将加强协同，推动建立健全数据要素相关学科专业本硕博贯通衔接的人才培养机制，完善数据要素相关学科专业布局。
财联社8月30日电，据报道，谷歌、OpenAI、Meta正与日本官方机构和本土企业联手，打击激增的网络诈骗案件。
【硅谷知名风投a16z成立11亿美元基金 布局芯片、内存与机器人】财联社8月30日电，知名风险投资公司a16z正将重注押向硬件领域，已为旗下首只专注于硬件基础设施的基金筹集11亿美元。这只名为“Machine Age”（机器时代）的基金将重点投资人工智能处理器、存储芯片、网络设备、数据存储、机器人等领域。
【报道称OpenAI将终止向马斯克旗下平台提供模型服务 马斯克回应：“毫不在意”】财联社8月30日电，据报道，当地时间28日，美国开放人工智能研究中心（OpenAI）宣布，计划停止向美国太空探索技术公司（SpaceX）旗下AI编程平台——“光标”代码编辑器（Cursor）提供模型服务。OpenAI在社交媒体上发文称，已通知SpaceX，拟定终止日期为2026年11月12日。OpenAI表示，作出该决定是基于“过往经验”。因为马斯克旗下多家公司曾出现违约行为，无法确信SpaceX会在服务条款框架内使用技术。对此，马斯克在X平台回应称“毫不在意”，并称OpenAI首席执行官阿尔特曼和总裁布罗克曼“
财联社8月30日电，XAI表示，GROK机器人现可与X平台配合使用。
【企业人士共话中国和巴西经贸合作未来】财联社8月29日电，“巴西-中国企业高管对话：新经济下的基础设施”论坛日前在巴西里约热内卢市举行，两国政府、企业和机构人士共同探讨基础设施建设与投资合作机遇。来自巴西国家工业产权局、比亚迪等机构和企业的代表还就经贸合作领域的技术转移、知识产权保护及人工智能等议题展开探讨。
【AI赋能重塑养蜂产业链 实现一年两茬取蜜】财联社8月29日电，近年来，泾源县坚持科技兴农、AI赋能，推动中蜂产业向标准化、智能化、规模化转型升级，让传统养蜂产业跳出粗放养殖模式，迈入智慧迭代、提质增效的全新发展阶段。泾源县众天蜂业示范基地，AI智能蜂箱如同一个个微型智能工厂，内置传感器，可实时采集蜜蜂采蜜、飞行、箱内温湿度等各项数据，全部同步至手机终端。依靠数字技术赋能，当地延续多年的传统中蜂养殖，正在完成一场脱胎换骨的变革。打破过去一年仅能取一次蜜的局限，实现一年两茬取蜜。去年蜂蜜产量达到30万公斤，今年预计产量可达50万公斤左右。
①OpenAI宣布将停止向代码工具Cursor提供AI模型服务，只因Cursor被斯克旗下SpaceX收购； ②OpenAI称，马斯克旗下多家公司此前曾存在违约行为。
【国家数据局：词元市场需求呈现爆发式增长】财联社8月29日电，2026中国国际大数据产业博览会正在贵州贵阳举办。今天，国家数据局负责人在数博会上表示，当前大模型加速向千行百业深度落地，带动我国词元调用量快速攀升，市场需求呈现爆发式增长。词元是人工智能理解世界的最小单元，本届数博会的主题就是“词元——数据要素价值释放新路径”。国家数据局局长刘烈宏在词元专题交流活动上表示，模型综合能力越强，词元生产的效率越高，输出内容的逻辑性、准确性和质量也更优。词元为人工智能服务的计量、定价、交易和结算提供了重要的标尺。当前，词元产业链条上已聚集算力租赁商、模型厂商、数据服务商、专业技术服务机构等多元主体，实践
①在AI基础设施需求持续增长的背景下，Vera Rubin的产能爬坡速度正显著高于预期。 ②根据券商机构测算，Vera Rubin中部分PCB板卡层数可增加至44层，直接推高了PCB的制造难度与单位价值。 ③德邦证券表示，AI PCB产品结构升级带动设备行业整体通胀。
