关注全球市场、宏观政策与产业变化，观察海外事件对A股的潜在影响。
【阜博集团：上半年净利润同比增长92.7% 收入增速超预期 AI业务获规模性收入】财联社8月28日电，阜博集团(03738.HK)公告称，2026年上半年实现营业收入18.05亿港元，同比增长24%；期内溢利1.95亿港元，同比增长92.7%；经调整净利润1.94亿港元，同比增长60.3%。在算力方面，于中国东部沿海省份深化落地算力合作项目，并在东南亚推进算力布局。报告期内，DreamMaker平台算力服务收入由零起步达千万美元规模，AI相关活跃资产规模大幅提升。
①经纪公司雷蒙德詹姆斯（Raymond James）分析师西蒙·莱奥波尔德将英伟达的目标股价从352美元上调至550美元； ②据此估计，英伟达的市值将达到13万亿美元。
①SK海力士CEO郭鲁正称，其美国印第安纳州新工厂建成后到2030年将使该州成美国关键HBM生产基地，当前HBM供应短缺将持续至2030年底； ②郭鲁正透露SK海力士在美封装厂首座洁净室2028年10月启用，到2030年其在美投资及资产总额预计超450亿美元。
财联社8月28日电，Anthropic宣布推出模型硬件标准的研究预览版。
【两部门发布《关于加强知识产权数据资源开发利用的意见》】财联社8月27日电，国家知识产权局、国家数据局发布《关于加强知识产权数据资源开发利用的意见》。其中提到，推进人工智能等新技术应用。稳妥推进人工智能、大数据、云计算、区块链等新技术应用，有序开展行业大模型开发、训练和落地应用。鼓励各地探索建设不同应用场景的公共服务智能体，开发便捷化智能服务工具，提升知识产权数据资源开发利用的智能化水平。稳步推进知识产权高质量数据集建设，持续丰富和推广知识产权高质量数据集，鼓励将知识产权高质量数据集目录在国家数据集管理服务系统登记、认证。加强人工智能应用安全风险研究和防范。
①据美国职场调研机构最新研究，40至60岁员工对AI机遇最乐观，20多岁年轻人普遍担忧AI普及会减少初级岗位； ②随着AI的发展，市场对资深岗位的需求相对初级岗位正在走高； ③经验丰富的员工往往能通过AI获得更好的输出成果，因为他们具备撰写精确提示词和识别AI事实幻觉的专业知识。
【机构：下半年中国线路板产业投资将呈现三大趋势】财联社8月27日电，CINNO•IC Research最新研究显示，2026年下半年，中国线路板产业投资将呈现高端深化、区域协同、绿色加速三大趋势：高端化持续聚焦AI算力PCB，加码高阶HDI、超高多层板及先进封装载板研发，缩小国际差距，巩固AI、车载高端PCB优势，稳步向PCB产业强国跨越；区域布局分工优化，东部主攻高端研发、中西部承接配套制造，协同增效；同时加强绿色制造投入提升，环保材料与节能工艺加速落地。
【AI基建狂潮席卷美国 算力设备进口激增推动贸易逆差创2025年3月以来新高】财联社8月27日电，美国7月商品进口数据超预期增长3.7%，而美国商品出口则下降2.9%。资本货物(主要包括计算机及配件、半导体和电信设备)进口创下自1993年以来的最大增幅。这与人工智能数据中心持续进口高性能AI服务器组件、AI算力核心加速器、网络基础设施设备、数据中心电力系统和液冷部件的实物交付逻辑高度一致。
【上海市新型信息基础设施高质量发展2026年三季度工作会议召开】财联社8月27日电，上海经信委消息，8月27日，上海市经济信息化委召开上海市新型信息基础设施高质量发展2026年三季度工作会议。市经济信息化委副主任潘焱出席会议并讲话。潘焱指出，当前人工智能正驱动信息通信行业商业模式与政企需求发生深刻变革，Token经济带动推理算力需求爆发式增长，客户诉求正从“获取工具”向“获取结果”转变。各运营商要主动顺应趋势，充分发挥渠道优势，从网络管道提供者向AI解决方案服务商转型，当好连接用户需求与AI应用场景的桥梁。下一阶段要重点抓好三方面工作：一是以AI为新一代通信网提质增效，通过智能内容调度、精准短
【英伟达财报引爆目标价上调潮 已有机构喊出10万亿美元的目标估值】财联社8月27日电，英伟达最新财报及业绩指引超预期，提振华尔街看多情绪，大摩、花旗、瑞穗等十余家大行密集上调目标价。今日以来，财联社统计到，至少13家机构上调英伟达目标价，其中瑞杰金融集团将目标价由352美元上调至515美元，创目前最高目标价；Melius Research由400美元上调至420美元，伯恩斯坦由315美元上调至400美元，罗森布拉特证券由325美元上调至390美元。按英伟达241亿股计算，515美元目标价对应市值约12.4万亿美元。 英伟达最新财报全面超预期：2027财年第二季度营收962亿美元，同比增长10
财联社8月27日电，标普表示，到2027年人工智能基础设施投资将超过1.3万亿美元。
【机构：上半年国内消费级AI/AR市场销量同比增长65%】财联社8月27日电，根据CINNO • XResearch统计数据显示，2026年上半年国内消费级AI/AR设备市场整体销量达43.3万台，同比大幅增长65%，行业增长势能强劲，正式迈入规模化高速增长阶段。从产品结构拆分来看，带屏沉浸式AR设备凭借画质、空间交互、沉浸式体验优势，上半年销量33.4万台，同比增长79%，持续担当市场增长核心支柱；无屏AI智能眼镜依托轻量化、日常佩戴、AI智能辅助属性快速渗透，销量9.9万台，同比增长30%。两类品类协同扩容，持续拓宽消费级AR市场边界。
【中国汽车工业协会倡议：提升汽车产品生产一致性和质量安全水平】财联社8月27日电，中国汽车工业协会发布关于提升汽车产品生产一致性和质量安全水平的倡议。倡议内容包括坚守安全底线，筑牢质量安全根基；强化高质量标准引领，建立高水平行业标杆；加强企业质量安全管控，提升全面质量体系管理能力；优化产品供应链管理，提升供应链安全和质量水平；规范技术创新，进一步加强产品创新设计验证和测试；规范宣传和接受社会监督，积极践行企业社会责任。其中，在规范技术创新方面，倡议提出，规范技术创新与应用，建立产品技术风险评估追溯制度，充分评估有关安全风险，全面加强产品创新设计的验证和测试，杜绝“伪创新”。重点关注组合驾驶辅助
①在HBC制造中，高通负责制造DRAM芯片下方的计算芯片，并提供TSV设计。 ②三星电子和SK海力士负责DRAM芯片的堆叠，计划与台积电合作，整合各项技术和封装工艺。 ③海通国际证券认为，HBC契合当前推理算力需求快速增长、HBM供应紧张及客户关注单位token成本下降的大趋势。
①小摩融资业务主管表示，当前市场并不担心AI巨头的债券卖不出去，真正的核心矛盾在于定价； ②该主管表示，在美债市场，超大规模云厂商债券的交易信用利差，较其他同评级企业债券高出约55个基点； ③大型科技企业开始主动走向全球多币种债市，欧元、英镑等非美元市场越来越受巨头青睐。
①在英伟达公布全面超预期的财报后，包括高盛、摩根士丹利、摩根大通在内的华尔街投行纷纷上调了对这家AI芯片巨头的目标价； ②周四美股盘前，英伟达股价大涨，截至发稿，涨幅已扩大至8%； ③根据LSEG汇编的数据，在英伟达公布财报后，至少有10家投行上调了该股目标价。
①美国数据中心建设热潮因社区反对情绪升温而面临延期和取消的风险，并日益成为政治敏感话题； ②NASA局长Jared Isaacman建议设立太空数据中心，称其可利用太阳能供电，且不会与社区争土地； ③美国两党在数据中心问题上立场有所不同，但两党国会议员候选人现均倾向暂停相关建设。
①软银集团正就收购人形机器人开发商1X Technologies的多数股权展开谈判； ②此次交易将使该初创企业1X的估值达到约60亿美元； ③这一收购消息凸显出，市场对人形机器人的热度依旧不减。
【研微半导体完成近15亿元B轮融资】财联社8月27日电，研微（江苏）半导体科技有限公司宣布已完成B轮融资，融资总额近15亿元。本轮融资中，中电科产业基金、中车资本、京东方等相关产业方战略入股；中金资本、沃衍资本、华泰紫金、博华产投、招银AIC、中银AIC、厚纪资本、硬核坚果资本、高信资本、山证创新投资、高粱资本等机构加持。与此同时，锡高投、湖杉资本、欣柯资本、典实资本、泰达科投、临芯投资、新尚资本、襄禾资本等老股东持续追加投资。
福建印发《福建省“十五五”新兴产业和未来产业发展规划》，以厦门、泉州、福州、莆田为重点培育芯片设计、制造、封测等能力，稳步扩大12英寸晶圆等产品产能。
