关注全球市场、宏观政策与产业变化，观察海外事件对A股的潜在影响。
【德银：AI时代光网络硬件商将成最大赢家 首选Coherent与Lumentum】财联社9月2日电，德意志银行指出，AI时代光网络业务硬件公司有望成为最大赢家，该行将为连接数据中心生产光学元件和激光器的Coherent、Lumentum列为“最有信心”的投资标的。
①德意志银行指出，AI时代光网络业务硬件公司有望成为最大赢家，将Coherent、Lumentum列为最有信心的投资标的； ②该行给予Lumentum、Coherent等5只硬件股买入评级，戴尔科技等3只为持有评级。
①SK集团董事长崔泰源称正考虑SK海力士与日本半导体企业铠侠联合生产、研发及供应链共享； ②崔泰源还透露，SK集团正在考虑在日本建设工厂； ③不过他也指出，如果双方无法维持任何形式的合作，SK海力士将终止对铠侠的投资，目前其间接持有铠侠的股份。
【消息称台积电CoWoS供应紧缺使得客户聚焦英特尔EMIB-T】财联社9月2日电，据报道，台积电的CoWoS订单已排满至2027年，部分客户甚至需要等待一年以上才能拿到订单。在台积电供应瓶颈持续的情况下，英特尔的新技术作为替代方案正受到关注。据悉，联发科在近期财报电话会议上正式宣布，计划同时采用CoWoS和EMIB-T技术，大规模开发人工智能专用集成电路（ASIC）；博通和Meta也在考虑从CoWoS过渡到EMIB以降低成本，而谷歌和英伟达也对EMIB-T表现出浓厚的兴趣。
【腾讯WorkBuddy宣布开放平台上线】财联社9月2日电，腾讯WorkBuddy宣布开放平台（open.WorkBuddy.cn）正式上线，首批引入超百家生态伙伴，面向智能硬件、行业应用与开发者等开放底层Agent能力。
财联社9月2日电，阿里云旗下企业级人与Agent协作平台“万有无界”今日开启公测。
①马斯克最新预测，AI或推动全球经济增长20%至30%，每年可带来高达30万亿美元的经济产出； ②他预测，未来十年内，全球人形机器人数量将达到10亿台。这些机器人的产出至少是人类的五倍； ③他还预测，到明年年底，AI将能够处理几乎所有数字任务。
【OpenAI即将发布新AI模型Astra】财联社9月2日电，据报道，OpenAI计划很快推出一款名为Astra的AI模型。该模型前期执行高级网络安全相关任务的能力将仅限于部分测试人员。之后，该公司将通过“Daybreak Blue”计划向更多用户开放该模型，用于防御性网络安全工作。OpenAI周二表示，他们认为该模型已达到“关键网络安全门槛”，公司已加强Astra模型的安全防护措施，以防止其被滥用。
【第十五届中国知识产权年会将围绕人工智能与知识产权设置多个议题】财联社9月2日电，从第十五届中国知识产权年会媒体吹风会上了解到，年会将围绕人工智能与知识产权设置多个议题。聚焦AI知识产权治理的法律维度，围绕大模型训练数据的版权合法性、AIGC生成物的可版权性、人机共创场景下的侵权责任分担、AI工具在专利检索和商标监测中的实务应用等前沿议题展开研讨，从司法、行政、产业三个维度探讨AI时代知识产权规则的演进方向。聚焦人工智能产业发展的技术维度，围绕AI原生技术与下一代创新范式、具身智能与未来产业变革、AI重构企业组织与生产方式等议题展开，邀请人工智能产业工作委员会知识产权中心、工信部电子知识产权中
①OpenAI CEO奥尔特曼回应AI数据中心耗水质疑，称现代数据中心用水量与普通大型办公楼相当，他还援引弗吉尼亚州2024年政府委员会报告佐证； ②奥尔特曼对比称ChatGPT单次查询耗水0.32毫升，远低于加州单颗杏仁种植的3.56升耗水量。
①国家能源局召开新型电网建设工作部署会，系统总结了我国电网发展成效，分析研判新形势新要求； ②新型电网属于全国“六张网”建设范畴，是支撑我国能源转型与数字经济发展的关键新型基础设施； ③会议要求着力加强多元支撑保障，升级高品质供电、算电协同等新业态友好适配的电网新服务。
①三星电机宣布，与一家全球知名客户签署了一份价值1.07万亿韩元的MLCC供应合同，用于后者的AI服务器； ②此次供应合同规模巨大，占公司MLCC事业部去年营收的21%； ③三星电机已与十余家全球企业签署了MLCC长期供货合同，并正在与全球客户洽谈增购事宜。
①戴尔科技股价盘后涨8%，年内累计涨幅达236%，远超标普500同期11%的涨幅； ②截至7月31日的第二财季，戴尔营收同比增约58%至469.7亿美元，净利润41.3亿美元，AI优化服务器营收164亿美元，均超出市场预期。
【台积电将微通道散热技术纳入研发蓝图】《科创板日报》2日讯，台积电先进封装研发处长陈燕铭表示，微通道（Microchannel）散热技术通过在晶片或封装结构内设置微型流体通道，让冷却液更接近热源，有助提高热传效率，台积电已开始导入相关技术，并计划与封装架构共同开发。陈燕铭还称，台积电可整合24颗HBM、面积大于14倍光罩尺寸的CoWoS版本预计2029年实现。从2024年至2029年，单一CoWoS封装可整合的AI运算晶体管数量将增长逾48倍，HBM带宽规模则增加34倍，凸显散热技术必须同步升级。
【三星电机签署超1万亿韩元的AI服务器MLCC供应合同】《科创板日报》2日讯，三星电机与一家全球大型科技公司签署了一份价值1.07万亿韩元的多层陶瓷电容器（MLCC）长期供应协议（LTA），用于人工智能服务器。合同期限为一年，从2027年1月1日至2027年12月31日。 该订单是三星电机历史上单笔金额最大的长期MLCC供应合同。
① OpenAI宣布其即将推出的AI模型Astra是首款突破其“关键”网络安全能力阈值的产品，可在无人工指导下识别并利用此前未知的安全漏洞； ② 该公司利用从Hugging Face事件中学到的经验，为该模型添加了更强大的防护措施，训练它拒绝回应“有害的网络请求”。
①云制造是数智技术与制造业深度融合催生的新型制造模式，具备物理资源虚拟化、发展模式服务化、资源配置柔性化三大特点； ②我国云制造已拓展至汽车等重点行业多环节，仍存在工业设备标准不统一、适配性工业APP不足等发展障碍。
财联社9月2日电，谷歌最早将于周三发布 Gemini 3.8 Flash AI模型。
财联社9月2日电，戴尔首席运营官表示，预计到2030年人工智能将占数据中心总需求的75%。
财联社9月2日电，Meta CEO扎克伯格表示，各国不应限制开放权重AI模型。
