关注全球市场、宏观政策与产业变化，观察海外事件对A股的潜在影响。
【模拟芯片大厂今年第三轮涨价】财联社9月3日电，市场信息显示，德州仪器9月1日流出一份面向客户的调价预告函，对产品组合内多款产品进行新一轮涨价，不同产品涨幅不一。德州仪器表示，价格调整是由市场动态和整个供应链成本上升所驱动。这已经是德州仪器今年的第三轮涨价。此前，德州仪器分别在今年3月和5月发布了涨价函。
【消息称SK海力士正考虑在龙仁和光州同步推进投资】《科创板日报》3日讯，据报道，SK海力士正在加大光州西南地区半导体生产基地的投资力度。据了解，公司内部正在探讨将龙仁半导体集群与光州投资并行推进的方案。由于龙仁项目是长期投资和建设工程，公司正在制定统筹规划，在兼顾光州实际情况的同时，推进与龙仁集中投资并行的投资方案。据悉，目前正在讨论是将原计划投入龙仁新工厂的部分设备分配给光州，还是为光州额外订购新设备，具体将视情况而定。进度方面，预计将从2027年起对光州军用机场用地进行整备并启动基础施工，目标在2029年完成第一座晶圆厂的竣工。龙仁新工厂的投资也按计划推进中，据业界透露，SK海力士的目标是
①当地时间周三，Equinix宣布联合英伟达、Together AI推出分布式AI推理服务“Equinix Inference Exchange”，计划2027年一季度上市； ②业内指出，推理正取代训练成为AI算力的主要增量，部署重心随之从大型集中园区转至至低时延城域机房。
【ABF载板大厂欣兴：产能极度告急 已拜访电子布厂商十余次】《科创板日报》3日讯，ABF载板大厂欣兴董事长简山杰表示，AI芯片推动载板朝大尺寸、高层数及高复杂度演进，目前ABF载板产能极度告急。上游供应链也正处于极为关键的时刻，其核心材料电子级玻璃纤维布绝大多数来自日本，这些厂商大多是中小型企业，过去一年多来，欣兴已拜访他们十几次，以应对市场及客户需求爆发。
【韩国电力拟向三星、SK海力士预收25万亿韩元电费 为半导体电网建设筹资】财联社9月3日电，韩国国有电力公司韩国电力正与三星电子和SK海力士洽谈一项数十亿美元规模的电费预付款计划，以筹集资金建设新半导体产业集群所需的电网。根据目前方案，三星电子将预付20万亿韩元，SK海力士预付5万亿韩元，合计25万亿韩元，约相当于未来5年的电费。韩国电力在一份声明中表示：“大规模电费预付款制度，是急需扩建电网的企业与需要投资资金的韩国电力相互满足需求的一种机制。包括预付款金额和覆盖期限在内的具体细节尚未最终确定。”
【金辰股份在南通成立半导体设备新公司】财联社9月3日电，企查查显示，近日，辰光微电半导体设备（南通）有限公司成立，经营范围包含半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造等。企查查股权穿透显示，该公司由金辰股份全资持股。
财联社9月3日电，博通在法兰克福上市的股票下跌2%，因第四季度营收预测未达预期。
【韩国总统府：政府将争取防止美半导体关税相关举措给韩企带来不利影响】财联社9月3日电，韩国总统府青瓦台3日对美国商务部部长霍华德·卢特尼克提及的半导体关税相关表述表示，具体内容尚未敲定，政府将争取防止相关举措给韩企带来不利影响。青瓦台相关人士当天作出如上表述，并表示，政府将密切关注相关动向，与美方保持紧密沟通，保障韩国企业不受影响。据悉，卢特尼克于当地时间2日在接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）采访时表示，将实施谨慎且具有针对性的半导体关税措施，把对美国半导体投资和关税挂钩。若在美国境内生产（半导体），将获关税豁免，否则就得为付出代价（关税）做好准备。
【上海集成电路设计产业园2.0正在建设】财联社9月3日电，记者从张江高科、芯谋研究联合主办的第十二届张江高科·芯谋研究集成电路产业领袖大会上获悉，位于张江的上海集成电路设计产业园，产业规模已从2018年建园初期的400亿元提升至去年底的1371亿元。目前，张江高科正全力推进上海集成电路设计产业园2.0建设，并建立“投招孵服研”一体化产业服务体系。“十五五”期间，浦东将聚焦“设计引领、全链布局”，打造集成电路发展“芯”高地。
【地平线征程智驾芯片量产突破1500万套】财联社9月3日电，地平线宣布，其征程系列智驾芯片累计量产突破1500万套。目前，征程芯片已与超40个品牌达成合作，累计获得500款量产车型定点。其中，中高阶智能驾驶领域定点车型接近130款，在手定点总量超过2000万套。
【上海海关：“十五五”时期着重提速研发用物品进口】财联社9月3日电，上海海关副关长黄新天在9月3日举行的上海市政府新闻发布会上表示，“十五五”时期，将进一步加强政策供给，进口端着重提速研发用物品进口，精准落实支持科技创新进口税收优惠政策，赋能产业源头创新；出口端聚焦集成电路、AI相关产品等高端智造，推动新质产业“放量”增长、“上海智造”加速扬帆出海。
【上海海关：“十五五”时期着重提速研发用物品进口】财联社9月3日电，上海海关副关长黄新天在9月3日举行的上海市政府新闻发布会上表示，“十五五”时期，将进一步加强政策供给，进口端着重提速研发用物品进口，精准落实支持科技创新进口税收优惠政策，赋能产业源头创新；出口端聚焦集成电路、AI相关产品等高端智造，推动新质产业“放量”增长、“上海智造”加速扬帆出海。
①内存短缺背景下，谷歌通过拆解退役服务器回收DDR4组件，开发软硬件方案突破内存瓶颈； ②高盛预计Q3内存价格将进一步上涨，另有数据显示，8月DDR4 8GB现货价格上涨至142美元； ③谷歌已推出优化内存的定制芯片，但回收DDR4的举措表明，内存短缺仍是行业的关键瓶颈。
①博通第三财季营收295.9亿美元同比增86%，净利润130.9亿美元同比增两倍有余，但第四财季营收预期348亿美元略低于市场预期； ②博通将2026财年AI半导体收入指引上调至580亿美元，预计2027财年达1150亿美元、2028财年达2300亿美元，实现爆发式增长。
【华泰证券：建议优先关注业绩能见度较高的方向】财联社9月3日电，华泰证券发布策略研报称，资产配置上，市场正从扩张叙事转向兑现能力和盈利质量的再定价，短期流动性预期收紧可能压制估值，业绩真空期关注产业端是否有新的催化和订单验证，以及9月FOMC会议表态。建议优先关注业绩能见度较高的方向，如通信设备、半导体设备/材料、PCB等，其次考虑AI应用的重估机会。
财联社9月3日电，博通CEO表示，预计未来两年将向客户交付价值约3500亿美元的人工智能半导体产品。
【博通2026财年Q3营收295.91亿美元 同比增长86%】财联社9月3日电，博通2026财年Q3营收295.91亿美元，同比增长86%，去年同期159.52亿美元，市场预期293.62亿美元；调整后EPS3.32美元，同比增长96%，分析师预期3.23美元。Q4展望营收为348亿美元，市场预估为350.5亿美元。在财报电话会议上，博通CEO表示，将2026财年人工智能业务营收指引从560亿美元上调至580亿美元，同比增长186%；到2027年公司已确保供应将人工智能营收翻倍至约1150亿美元；预计2028财年人工智能半导体营收将再次翻倍，达到2300亿美元。博通CEO表示，本季度已开始向谷
【我国团队在自主超导量子计算机上实现新突破 传输效率高达98%】财联社9月2日电，记者2日从安徽省量子计算芯片重点实验室获悉，本源量子联合中国科学技术大学、合肥综合性国家科学中心人工智能研究院等科研团队，在“本源悟空”自主超导量子计算机上成功研发出面向桶式量子随机存储器（QRAM）的“相干量子路由系统”，相当于为数据中心架设了“快速路”，有效解决了QRAM扩展的行业难题。相关论文日前发表于国际物理期刊《物理评论X》。
【高盛：仍对AI基础设施支出和半导体周期保持积极判断】财联社9月2日电，高盛最新研报指出，随着Communacopia + Technology Conference（高盛通信与技术大会）召开，半导体行业五大核心议题将集中在AI算力、晶圆制造设备（WFE）、存储、模拟芯片和EDA软件。整体来看，高盛仍对AI基础设施支出和半导体周期保持积极判断。
①华虹宏力拟对无锡华虹宏力三期增资，建设月产能约5.5万片/月的12英寸特色工艺晶圆代工产线。 ②公司二季度产能利用率超100%，存储需求拉动有多强劲？
