史诗级IPO前再释炸裂数据！Anthropic预计潜在市场规模超30万亿美元
①据报道，Anthropic或将向投资者表示，其总可寻址市场（TAM）超过30万亿美元； ②这一数据将超越SpaceX此前给出的28.5万亿美元的TAM估算，有望写下新的记录； ③庞大的TAM将为Anthropic 的估值和大规模基础设施投入提供支撑。
全球
关注全球市场、宏观政策与产业变化，观察海外事件对A股的潜在影响。
美伊停火谈判重大进展！伊朗拟设“霍尔木兹临时通航走廊” 国际油价大幅下挫
①伊朗与阿曼达成临时重启霍尔木兹海峡通航的协议，将设联合临时通航走廊，未来数月继续磋商敲定永久方案； ②国际原油期货价格应声下跌。
关键指标显效：贝森特美债“救市”并非无用功？
①美国财政部长贝森特上周宣布将通过扩大长债回购来压低美国融资成本，这一突如其来的计划引发了关于其最终成效的激烈辩论； ②关键的市场指标与机构持仓数据却似乎表明，该举措已开始初步显现成效。
英伟达信用评级“中性”？Q2财报发布在即，大摩“投下炸弹”！
①摩根士丹利首次给予英伟达信用中性评级，指出其用资产负债表为AI生态融资带来传统指标无法捕捉的风险，预计2028年底相关信贷敞口约2000亿美元； ②英伟达最近与六家金融巨头开展超5000亿美元的AI基础设施融资合作，依托自身较高信用评级帮助控制客户融资成本。
马斯克又画千亿美元“大饼”！SpaceX官宣建设地球最大发射场
①SpaceX宣布拟投资1000亿美元，在美国路易斯安那州建设巨型“星舰”发射基地，目标2029年首飞； ②马斯克表示，“路易斯安那星港”将拥有每天进行30次“星舰”发射的能力。
美联储柯林斯：若无通胀持续回落证据，则需要尽快加息
①波士顿联储主席柯林斯表示，若数据未显示通胀持续降温，美联储可能需尽快加息； ②其判断当前政策利率将继续施压物价推动通胀回落，前提是无大规模新增关税、霍尔木兹海峡重新开放。
OpenAI自研芯片取得关键突破：响应速度、能效表现击败英伟达GB300
①在与英伟达GB300的对比测试中，OpenAI的Jalapeno在两个指标上占据优势：单位功耗所能处理的AI工作量，以及响应的速度； ②OpenAI高管Ho表示，一些芯片在运行AI任务时拥有更强的处理能力，而另一些芯片则更擅长快速响应，Jalapeno兼具这两方面的优势。
三年建100吉瓦光伏！印尼总统放豪言：未来无需进口石油
①印尼总统普拉博沃宣布启动100GW太阳能建设计划，目标三年内完成，规模几乎相当于该国现有全部装机容量； ②这场能源转型“超级工程”预计需要约730亿美元投资，融资能力以及高于火电的购电成本，将成为计划能否兑现的关键。
加拿大宣布对等反制！对约700种美国商品加征最高50%关税
①加拿大宣布对约700种、总规模约200亿美元的美国商品加征15%-50%的关税，反制美国此前对加拿大商品加征的50%关税； ②加方新一轮关税9月8日生效，同步推出75亿美元援助计划帮扶受美关税冲击的企业和工人。
美股软件板块也将迎来“业绩大考” 夏季狂飙能否延续？
①自7月23日触及近期低点以来，iShares扩展科技软件行业ETF已累计反弹18%，大幅跑赢纳斯达克100指数以及“七巨头”； ②本周Intuit、赛富时等多家软件公司将发布季度财报，已披露业绩的标普500软件公司整体超预期。
本地跑“数千亿参数量”大模型！苹果新Mac为AI堆料 价格又上台阶
①苹果周二推出新一代Mac桌面电脑，其中Mac mini首发苹果首款2纳米芯片，处理LLM提示词速度较上一代（M4版本）快4.8倍； ②M5 Ultra更是堆出最高36核CPU、80核GPU、512GB统一内存和1.2TB/s带宽，苹果声称可在本地运行数千亿参数量的大模型。
美加贸易战升级 特朗普称考虑将安大略湖改名“美国湖”
①美加贸易关系因新一轮关税措施持续恶化，加拿大宣布将采取对等反制措施，双方经济摩擦进一步升级； ②特朗普此前推动将墨西哥湾更名为“美国湾”，此次提出安大略湖改名计划再次引发关注。
杠杆风险引监管关注：美国证交会就态势感知基金危机向华尔街大行发传票
①据报道，SEC已向数家曾为态势感知基金提供交易融资的华尔街大型银行发出传票，调查该基金7月的交易及杠杆使用情况； ②7月激烈的科技股抛售令Awareness陷入困境，其投资组合价值当月暴跌67%； ③据媒体报道，该基金最高使用了400%的杠杆。
“国会山股神”退休前再出手！佩洛西建仓Bloom Energy并加码英特尔
①佩洛西最新披露显示，其家庭7月底斥资数百万美元买入Bloom Energy股票及深度价内看涨期权，同时继续加码英特尔； ②受消息刺激，Bloom Energy周二盘前一度涨近8%。
美债收益率回落 美股期指上涨 比特币触及8万美元 | 今夜看点
①苹果据悉将推出两年来首款新Mac mini； ②马斯克：SpaceX计划明年第四季度发射搭载英伟达芯片的AI卫星； ③报道称SK海力士工会否决初步薪资协议。
海外研选 | 法兴：AI与关税重塑铜价逻辑 LME铜更直接受益于AI需求
①法兴模型显示，2025年以来LME铜涨幅中约一半可归因于AI相关因素； ②COMEX与LME铜市场属性正在分化，前者更受金融资金影响，后者更能反映全球实体供需变化； ③关税套利推动全球铜库存重新分布，短期资金获利回吐或压制价格，但长期供应约束仍支撑铜价前景。
高赤字、高债务、高利率：美国长期财政风险正在累积？
①美国债务规模突破40万亿美元后，市场尚未明显恐慌，但业内指出，高赤字、高利率环境下，长期财政风险正在浮现； ②美国当前年度财政赤字接近GDP的6%，高于经济学家认为的3%的长期稳定水平； ③美国借贷成本已不再稳定低于经济增长速度，美国利息支出占GDP比例已经翻倍，达到约3%。
美外交人员本周起陆续重返中东多国
①首批返岗外交人员将派驻美驻黎巴嫩使馆，当地人员编制仍低于满员状态。 ②以色列、约旦、阿曼使馆将全面恢复人员配置；阿联酋等国使团初期上限85%，伊拉克等国限制在75%。
马云出手增持阿里 与管理层合计买入阿里巴巴超8亿港元
①阿里巴巴创始人马云连日增持阿里港股，总额超6亿港元，以此表达对阿里AI发展的坚定信心。 ②加上此前披露，蔡崇信、吴泳铭连续两日已合计增持2亿港元，至此马云与阿里管理层近日已合计增持已超8亿港元。
微软员工自曝AI账单：有人一个月“烧掉”2.8万美元
①根据泄露的一份内部电子表格，数百名微软员工自愿披露了自己的加薪、奖金和股票奖励，同时还记录了过去一个月使用AI工具的开销； ②在已报告的数据中，过去28天每位员工AI使用金额的中位数约为300美元。最高纪录来自客户与合作伙伴解决方案部门，达到2.8万美元。