硅谷知名风投a16z成立11亿美元基金 布局芯片、内存与机器人
①风投机构a16z成立硬件基础设施基金“Machine Age”，募资11亿美元，将重点投资AI处理器、存储芯片、机器人等领域； ②该基金由Raghu Raghuram与Martin Casado共同负责，a16z因AI基础设施供应瓶颈凸显、硬件领域创业活跃决定布局。
全球
关注全球市场、宏观政策与产业变化，观察海外事件对A股的潜在影响。
BioNTech癌症疫苗如期遭遇挫败 依然拖累医药板块走弱
①BioNTech与罗氏合作开发的个体化mRNA癌症疫苗在高风险结直肠癌二期试验中折戟； ②该试验此前已触及“无效性界值”，最新审查又发现不同治疗组总生存期出现数字上的不平衡； ③公司强调，mRNA仍是其肿瘤战略核心，针对胰腺癌的另一项联合治疗二期试验仍将继续推进。
韩国核电民意升温：超八成支持新建核电站，SMR支持率近九成
①韩国最新民调显示，82.9%受访者支持新建核电站纳入电力供需规划，86.5%认为有必要继续运行已达到设计寿命的核反应堆； ②56.3%的受访者表示，若核电站修建在其居住或工作场所周边，他们持支持态度； ③韩企正加快布局SMR业务，多家企业与海外开发商合作推进相关项目建设与开发。
韩国养老金上半年投资收益率达27% 资产一度暴增近2万亿
①韩国国民年金上半年投资回报率高达27.22%，基金规模半年增加逾400万亿韩元至1866万亿韩元； ②该基金成立以来的历史最佳全年回报率为18.82%； ③暴涨也带来“幸福的烦恼”，韩国国民年金的韩股持仓比例已超过理论配置上限，减持需求持续引发市场关注。
单月砸下965亿美元 日本政府祭出史上最猛外汇干预
①日本财务省8月28日公布数据，7月30日至8月26日投入15.3993万亿日元（约合965亿美元）干预汇市，创单月规模新高； ②日美7月31日实施协调干预，美国财长贝森特表态支持日本纠正日元被低估问题。
美银：沃什在杰克逊霍尔会议上的讲话面临收益率“走钢丝”考验
①沃什需兼顾抗通胀信誉与长期融资成本，若政策信号失当，美债收益率可能重新走高，并拖累美元和周期类资产； ②美股基金五周来首次出现资金净流出，日本股票获资金青睐，投资级债券则连续第21周录得流入。
美股存储板块盘前走弱贝壳飙涨两位数 市场静待沃什利率信号 | 今夜看点
①美光、闪迪、海力士盘前均跌约2%； ②海力士称存储短缺将持续到2030年底； ③台积电Q2纯晶圆代工市场份额达73%； ④Anthropic据悉最早10天后将公布招股书 IPO已至最后冲刺阶段。
海外研选 | 小摩：英伟达2028财年增长指引仍偏保守 Vera Rubin放量快于预期
①英伟达最新季度营收962亿美元，同比增长106%，AI原生企业和主权AI成为增长最快客户群体； ②摩根大通预计其2028财年营收约6950亿美元，并将2027财年调整后EPS预测上调至9.24美元； ③英伟达通过担保、分成及5000亿美元融资平台进一步介入AI基础设施建设。
全球变暖加速冰川消融 科学家警告极地与高山地质失稳风险上升
①欧盟哥白尼气候变化服务（C3S）数据显示，全球平均气温正逐步逼近比工业化前高1.5℃的水平； ②科学家警告，随着气温持续升高，冰川、永久冻土等依赖冰雪维持稳定的山体结构都可能变得更加脆弱，滑坡、雪崩和洪水等灾害风险也将随之上升。
“七巨头”退位？美股财报季格局将生变：中小盘成未来盈利增长新主角
①美股“七巨头”Q2业绩已全部披露完毕，财报季接近尾声； ②YES Securities指出，美股盈利增长预期不再仅靠“七巨头”拉动，增长动力向更广泛中小企业扩散：罗素2000成分股对2027、2028年盈利预期增速分别为42%、27%，远高于标普500及“七巨头”。
三星手表的第三方表盘应用被判侵权Swatch，三星：我们只应赔300美元
①英国高等法院裁定三星侵犯瑞士Swatch集团商标权，需向其支付1160万美元赔偿； ②侵权原因是三星Galaxy智能手表应用商店中的第三方表盘应用仿制了Swatch旗下多个知名品牌的表盘设计； ②三星此前称自己仅应支付300美元的象征性金额，判决出来后表示或将考虑上诉。
不只OpenAI！Anthropic也想造芯片 曾拟70亿美元收购一初创公司
①Anthropic曾以约70亿美元收购AI芯片初创公司MatX展开谈判。最新消息显示，双方的并购谈判后来已经转变为合作洽谈； ②为降低对英伟达昂贵芯片的依赖，Anthropic正扩大内部硅芯片团队研发定制芯片，已聘请谷歌资深芯片专家Amir Salek等人才。
海外研选日报0828 | 小摩：阿里AI投资周期或比预期更长 市场抛售反应过度
①摩根大通：美国企业利润占国民收入比重创纪录，核心PCE仍显粘性； ②摩根士丹利：沃什料在杰克逊霍尔上淡化短期政策指引； ③高盛：海湾石油出口持续恢复 但仍较战前低700万至800万桶/日； ④摩根大通：英伟达2028财年增长指引仍偏保守，Vera Rubin加速放量
裂痕加剧！美国企业利润创历史新高 然而工人薪酬份额却跌至谷底
①据美国经济分析局数据，二季度美国企业税前利润达4.8万亿美元，占国民收入18%，创二战后新高； ②同期员工薪酬占比则降至1950年代以来最低； ③有分析师评价道，美企利润创新高、劳工收入占比走低的格局加剧贫富分化。
为了迅速将伊朗油轮充公 美司法部计划重启海事战利品法庭
①美国司法部计划在得克萨斯州南区重启海事战利品法庭，将伊朗油轮作为战利品扣押，所得收益上缴美国财政部； ②美国海事战利品法庭最早启用可追溯至独立战争时期，19世纪以后极少被积极使用； ③该计划若落地可能引发被扣押方的法律挑战，但支持者认为其可加速对伊封锁进程。
黄金重新起飞！金矿股本月狂飙43% 碾压芯片股最鼎盛时期
①MSCI全球金矿股指数本月迄今已上涨43%，有望创下有纪录以来最大单月涨幅； ②即使在今年最炙手可热的时候，芯片股也望尘莫及； ③国际金价已连涨五周，并有望录得自1999年以来最大单月涨幅。
大摩看好SpaceX，马斯克却认为 “还不够”！3.5万亿美元营收目标或提前7年实现
①大摩预计SpaceX2040年营收达3.5万亿美元，马斯克称该目标或提前约7年于2033年实现； ②SpaceX将投1000亿美元建设路易斯安那州发射基地，计划2029年首飞，最终建成15个发射台； ③当前SpaceX营收主要由星链贡献，但AI业务增长最快，正成为未来增长核心。
OpenAI在印度市场上线广告功能 加速变现为2027年IPO铺路
①OpenAI已决定在印度市场向当地部分用户中推出广告功能； ②这一功能已面向免费用户、以及月费399卢比的“Go”套餐用户推出； ②OpenAI此举将有助于其在明年上市前最大限度地提高收入，并证明其估值的合理性。
金价上万都不是终点？专家：全球政府举债不停，黄金就涨不停！
①市场研究公司Ned Davis Research的首席另类策略师表示，各国政府未解决债务负担前，黄金长期趋势将继续走高； ②他认为，当前处于大宗商品超级周期中，该周期还有约六七年时间。
吉利德HIV新药获FDA批准 每日一片针对复杂用药人群
①FDA批准吉利德每日一次HIV新药Bixlenvo，主要面向使用复杂治疗方案的患者； ②Bixlenvo每30天用量的定价为4595美元，符合条件的患者可获得用药援助； ③两项Ⅲ期试验显示，Bixlenvo维持病毒抑制的效果与原有方案相当。