OpenAI发布AI助手“Dot”：可自主干活，全天候待命
①OpenAI最新推出了一款全天候在线的智能体“Dot”，欲借此在AI数字助理这一日益激烈的赛道上与Meta等公司展开竞争； ②Dot由GPT‑6 Astra驱动，能够操作电脑从各种已连接的应用程序中提取信息，用以开展研究、起草文件、开发软件等。
全球
关注全球市场、宏观政策与产业变化，观察海外事件对A股的潜在影响。
30年期美债收益率连涨6日 巴克莱：公允水平或升至6%
①巴克莱报告指出，本轮美债抛售尚未计入生产率持续加速的风险，市场目前仍预计政策利率终将回落至较低水平，远期利率曲线也据此定价； ②报告指出，若AI相关巨额投入最终带来生产率持续加速，美国30年期国债收益率的公允水平可能升至6%。
苹果新CEO据称启动大改革：精简管理层、加速产品开发
①知名苹果爆料人马克·古尔曼发文称，特努斯正着手对苹果进行全面改革，以加快产品开发速度、扩大设备产品线并打造更精简组织； ②古尔曼援引知情人士的话称，苹果目前正在考虑的初步方案包括降低对传统春季和秋季产品发布节奏的依赖，并取消部分中层管理职位。
美国拟释放4000万桶战略石油储备 但库存已降至44年低点
①美国能源部表示将通过原油交换计划向能源企业提供最多4000万桶SPR原油； ②此次4000万桶原油的交付时间预计为2026年11月和12月，相关投标截止时间为10月6日； ③截至9月25日当周，SPR库存降至2.838亿桶，为1982年10月以来最低水平。
三星高管：预计明年HBM将占DRAM全球产能近三成，传统DRAM供应承压
①三星高管预计明年HBM将占全球DRAM晶圆总产能近三成； ②业内预计三星HBM月均晶圆投入量将由今年约18万片增至明年约25万片； ③TrendForce上调2027年HBM价格预期，混合平均售价预计同比上涨121%。
市场消息：OpenAI年化收入逼近700亿美元 企业端收入三个月翻番
①OpenAI年化收入据报接近700亿美元，三季度以来增长逾70%； ②其中，企业业务收入自7月以来增长超过100%，消费端第三季度新增收入也超过2025年全年增量。
美国消费者信心降至2014年以来最低水平 美伊战争持续加剧通胀担忧
①9月份消费者信心指数较8月份的88.6大幅下降6.7，至81.9，这是2014年4月以来的最低水平； ②本月受访者整体情绪较为悲观，许多人频繁提及汽油、商品和服务价格高企的问题。
英伟达创纪录回购背后：黄仁勋认为公司股票已便宜到难以抗拒
①英伟达2028财年预期市盈率仅约14.5倍，明显低于苹果、微软、AMD等多家大型科技同行； ②分析师预计，英伟达2028财年净利润接近3850亿美元，同比增长约60%； ③市场仍担忧高增长难以长期持续，但强劲自由现金流为公司扩大股东回报和增厚每股收益提供支撑。
AT&T与康宁签署超30亿美元光纤协议 AI流量激增推升通信基础设施需求
①AT&T已与康宁签署一项多年期协议，合同金额超过30亿美元，将采购其光纤和电缆产品； ②AT&T计划到2030年底将光纤网络覆盖扩大至6000万用户，并承诺在未来五年投入超过2500亿美元用于加强美国通信基础设施建设。
美债收益率高位回落 美股期指集体走高 | 今夜看点
①OpenAI据悉因安全隐患取消最新模型发布计划； ②高盛据悉考虑明年任命John Waldron为首席执行官； ③AMD拟收购李飞飞公司World Labs，交易金额82亿美元。
美股IPO又遭“泼冷水” 智能戒指制造商Oura上市前一天突然踩刹车
①尽管认购订单约为可售股份的四倍，智能戒指制造商Oura仍在原定上市前一天宣布推迟IPO； ②公司强调经营状况强劲，因此有条件选择更好的上市时机； ②接连多家企业推迟上市，美国秋季新股市场再受考验；Anthropic潜在超级IPO也令机构资金与关注度的竞争备受关注。
Meta推出面向小企业的AI助手Muse 加速拓展企业级市场
①Meta当地时间周二宣布推出Muse for Small Business，将其AI智能体与Asana、Zoom等热门软件连接起来； ②未经用户批准，Muse不会自行发布内容、发送消息或进行购买。Meta本月在华尔街表现强劲，9月以来股价累计上涨25%。
海外研选 | 德银：Muse打开AI消费入口 2030年收入最高或超360亿美元
①Muse上线16天美国安装量超300万次，早期增长速度明显领先其他主流AI应用； ②德银认为，Muse长期变现重点或从订阅转向交易佣金、支付和广告，乐观情景下2030年收入超360亿美元； ③高昂推理成本仍是规模化挑战，可穿戴设备和企业智能体有望进一步扩大Muse的使用场景。
高盛，换帅风声又起
①据报道，高盛董事会讨论由沃尔德伦于2027年底或2028年接任CEO，所罗门或以执行董事长身份继续留任一至两年； ②潜在交接还可能牵动其他高管的人事安排； ③高盛回应称，目前没有明确的时间表。
海外研选日报0929 | 小摩：铜供应面临“三重威胁” 年内价格或突破1.5万美元
①大摩：美股内部调整已相当深入，市场广度修复取决于债市波动； ②德银：美国就业与通胀数据料继续支持美联储加息； ③瑞银：全球石油需求仍将上升，新兴市场与石化消费成主要驱动力； ④德银：Meta Muse显示强劲产品匹配度，2030年收入上看363亿美元。
英伟达欲拉保险公司入场 为AI芯片融资风险兜底
①英伟达正在与保险公司展开洽谈，探讨如何分担其人工智能芯片贷款业务所伴随的风险； ②英伟达CEO黄仁勋认为，芯片应被视为一种“可投资资产类别”，用作在用户与投资者之间转移风险和成本； ③据悉英伟达正与经纪公司Howden Re合作，开发一项涉及保险公司的结构安排。
马克·库班大胆预测：人形机器人将在未来五到十年被验证失败
①亿万富翁投资者马克·库班表示，人形机器人将在未来五到十年内验证失败，未来会出现根据特定工作和应用领域而设计的机器人； ②数据显示，2026上半年全球人形机器人出货量接近2.5万台，同比增长432.1%，其中，中国出货人形机器人超过1.9万台，占全球出货量的77.9%；
“会飞的特斯拉”发布会因天气原因跳票 官方：这活动只能在户外办
①特斯拉以恶劣天气预报、活动只能在户外举行为由，将新款Roadster发布活动从10月1日推迟至15日，令外界更加关注其是否会上演某种形式的“飞行演示”； ②这款跑车自2017年亮相并接受预订以来已历经多次延期，马斯克此前预计，正式揭幕后仍需12至18个月才能投产。
什么信号？美债收益率飙至20年高点之际 债市老将六年来首度空翻多
①在美债基准收益率飙升至20年来的最高点后，华尔街长期关注市场的老将Jim Bianco六年来首度转而看多美国国债，认为目前颇具吸引力的入场点已出现； ②Bianco表示，尽管这波债券抛售可能尚未结束，但多数期限的美债收益率都已升破5%，这使得持有债券的风险回报比越来越有吸引力。
三星代工业务加速转向AI与HPC：目标2029年客户数量增长约四倍
①三星电子高管表示，到2029年，其代工业务客户数量有望较2017年增长约四倍； ②三星称，其代工业务未来计划向人工智能（AI）和高性能计算（HPC）领域拓展； ③三星打算于2028年开始量产第三代2纳米制程，并于2029年启动1.4纳米制程的量产。