伊朗革命卫队打击约旦美军基地 美军称摧毁5艘伊朗运油船 | 环球市场
①伊朗军方警告：将袭击科威特及巴林港口油轮 船员需立即撤离；②俄方称俄美元首通话“富有建设性且非常坦诚”；③特朗普：加拿大产品将被排除出美国政府采购计划；④Anthropic与OpenAI谋求上市即获投资级评级。
全球
关注全球市场、宏观政策与产业变化，观察海外事件对A股的潜在影响。
美股收盘：三大指数集体收跌 算力租赁&光通信逆市走强
①芯片股逆市走高，费城指数涨1.3%； ②高通涨超3%，与亚马逊达成AI合作； ③光通信走强，Lumentum涨超11%； ④核能公司HGP拟借道SPAC上市 专为AI数据中心“灵活供电”。
沙特两大石油通道同时受阻 数据显示欧佩克8月产量骤降
①调查显示，欧佩克8月原油供应量较前一个月减少90万桶/日，平均降至1991万桶/日； ②霍尔木兹海峡附近油轮袭击升级、红海出口航线受也门胡塞武装威胁，沙特8月原油产量降至698万桶/日，创今年5月以来最低水平。
AI算力永远不够用？新云CEO：供应曲线很难追上需求
①IREN首席执行官称全球算力供应或永远难追AI需求，当前AI数据中心建设热潮与过去投资周期存在根本性不同； ②IREN从加密货币矿企转型为英伟达支持的新云公司，过去12个月筹资约190亿美元用于AI基础设施建设。
有关“2000美元都打不住”的苹果折叠屏手机 背后有哪些故事？
①古尔曼透露，苹果约在2020年正式推进折叠屏iPhone，因库克在亚洲看到华为、三星等产品走红后坚持立项； ②受内存短缺和成本超标影响，苹果正考虑将起售价由最初设想的1999美元提高至2199美元，顶配版本或接近3000美元。
SpaceX或迎124亿美元被动买盘 指数调仓将成股价新催化剂
①小摩团队估计，调仓后SpaceX在纳斯达克100指数中的权重可能升至1.51%，将导致追踪该指数的指数基金和ETF净买入约124亿美元的SpaceX股票； ②随着未来一年内更多SpaceX股票解除锁定，其在纳斯达克100中的权重未来可能进一步提高。
苦熬18年！日本“爆仓漫画家”宣布填平投资生涯所有亏损
①Demunyan周二宣布，其全部交易账户已实现盈亏正式转正； ②Demunyan曾在股票、外汇、原油和加密货币市场累计亏损逾1400万日元，却将爆仓经历转化为漫画素材，并在事业走红后逐渐转向红利股和指数基金。
芯片撑起韩国国民收入：韩央行预计今年人均GNI有望首破4万美元
①芯片超级周期叠加韩元走强，韩国上半年名义GNI同比增21.8%，全年人均GNI有望首破4万美元，结束12年来在3万美元区间的徘徊； ②但增长几乎全靠芯片涨价：二季度名义GDP增26.4%，内需平减指数仅涨3.6%，劳动者报酬仅增1.9%，总储蓄率45.6%创1970年以来新高。
胃口越来越大！拿下石油控制权后 美国据悉又盯上委内瑞拉关键矿产
①在掌控委内瑞拉石油后，美国政府正寻求扩大对该国黄金等关键矿产资源的控制权； ②知情人士还表示，美国官员已经与相关企业举行了会谈，以了解企业对投资委内瑞拉采矿业或以其他方式参与该行业的兴趣。
12国发表联合声明 限制与约旦河西岸以色列定居点商品贸易
①当地时间9月8日，法国外长巴罗宣布法国将停止与巴勒斯坦被占领土上以色列定居点的商品贸易。 ②巴罗表示以色列须停止定居点扩张及相关暴力活动，呼吁欧盟采取相应措施。
AI推理芯片+1.6T光连接 高通官宣打入全球云计算“一哥”生态链
①高通与亚马逊达成跨代合作，将共同开发面向AI推理的定制芯片及最高1.6T光连接方案，标志着高通数据中心战略获得全球最大云计算公司认可； ②作为合作的一部分，高通向亚马逊发行最多2500万股认股权证，行权价为每股161.26美元。
经合组织报告：频繁使用AI完成学业的学生成绩更低
①PISA调查覆盖91个国家和地区逾76万名15岁学生，仅14%受访者表示几乎从不使用AI完成学校任务； ②报告认为AI影响取决于使用方式，适度且批判性使用可能改善学习效果，而替代思考则存在“认知卸载”风险。
国际油价上涨 美股期指下跌 英特尔盘前大涨超4% | 今夜看点
①苹果据悉与铠侠签署NAND长期供应协议； ②阿斯麦赢得台积电和三星承诺，使用其新一代EUV光刻机； ③英特尔据悉10月再上调PC CPU价格10%。
海外研选 | 高盛：三重风险推升农产品价格 贸易限制或进一步放大冲击
①彭博农业现货指数同比上涨24%，其中小麦涨41%，豆油、玉米和大豆等品种也明显走高； ②霍尔木兹海峡受扰正通过肥料、柴油和生物燃料链条传导成本，黑海运输风险则首先冲击小麦出口； ③NOAA预计超级厄尔尼诺概率超过90%，若叠加出口限制和政府囤货，全球农业市场波动或进一步加剧。
布油再度逼近100美元大关！胡塞武装称沙特境内“无安全之地”
①胡塞武装袭击沙特能源设施致73人受伤，沙特部分设施一度暂停运营，胡塞称将继续打击沙特纵深目标； ②受中东局势升级及能源供应担忧影响，当日布伦特原油期货一度涨至99.46美元/桶。
剑指十万亿美元企业债市场 Anthropic与OpenAI谋求上市即获投资级评级
①大摩、高盛近日代表OpenAI、Anthropic游说信用评级机构，希望两家公司IPO后即获投资级评级，从而降低融资成本、支撑AI基建计划，但评级方态度谨慎； ②评级结果对英伟达、甲骨文等合作伙伴同样关键——它们已按"两家实验室很快能自行举债"的预期，为其承担了数千亿美元担保。
全球航运规则面临瓦解风险！18国海事主管机构发出警告
①18个主要航运国家海事机构组成的协商航运组织（CSG）发布声明，称地缘政治动荡与“影子船队”扩张正冲击全球航运秩序，现行国际航运规则面临瓦解风险； ②CSG指出，当各国开始采取彼此分化的政策路径时，地区性倡议增多或多边进程陷入停滞，都将削弱整个航运体系的一致性。
地缘冲突搅动成品油市场！行业高管警告：今冬柴油供需将现巨大缺口
①受炼油闲置产能不足、俄罗斯出口禁令及冬季需求高峰临近影响，今冬全球柴油市场将持续供不应求； ②上周美国柴油价格已经飙升至每加仑5.85美元刷新历史纪录，同期柴油裂解价差也创下历史新高。
存储芯片议价权生变：据称苹果罕见签下NAND长协，不设价格上限
①存储价格上行，苹果放弃短期议价惯例，据称其与铠侠签订为期三至五年、不设价格上限的NAND闪存长期供货协议； ②TrendForce预计256 GB版iPhone 18 Pro在三季度存储成本将比一年前高出近四倍； ③有媒体报道指出，存储采购模式正整体转向长协。
海外研选日报0908 | 高盛上调油价预测但幅度有限 中东航运扰动延续至2027年
①SEB：德国选择党在萨安州大胜，默茨执政联盟承压但暂难垮台； ②摩根大通重新看多美元：估值与收益率优势仍在，战术性做多兑低息货币； ③高盛：三重风险推升农产品价格，贸易壁垒或放大冲击； ④巴克莱：全球能源进入增量扩张期，2027年投资需求或达3.6万亿美元。