AI需求一浪叠一浪！美光高管：有意义的新增供应2028年才开始爬坡
①美光高管Sumit Sadana表示，当前内存短缺覆盖多个市场领域，即使公司在全球推进约20个扩产项目，真正有意义的新增供应也要到2028年才会开始爬坡； ②他进一步表示，长期供货协议、联合研发以及端侧AI和机器人需求，有望持续重塑存储行业的商业模式。
全球
关注全球市场、宏观政策与产业变化，观察海外事件对A股的潜在影响。
法国据称拟支持荷兰前央行行长诺特接替拉加德 德国或反对
①拉加德和施纳贝尔若提前离任，可能加速欧洲央行高层重组，并牵动首席经济学家等关键职位安排； ②法国希望以支持诺特换取首席经济学家职位，但德国也有意争夺这一仅次于行长的重要岗位。
海外研选日报0916 | 高盛：中东石油出口仍有韧性，为何供应风险却在上升
①摩根大通：美联储决议结果的五种情景假设； ②德银：AI“末日论”背后，科技预测为何屡屡失准； ③富国银行：下调2026年底标普500指数目标点位； ④高盛：沃尔玛持续抢占市场份额，电商迎来“最赚钱季度”。
香港《施政报告2026》：加码黄金交易中心建设 将研究外汇基金增持黄金
①香港年度施政报告着重部署黄金交易中心建设，有何看点？ ②金管局据称正研究外汇基金增持黄金，市场预期如何？
加拿大要入欧盟？欧盟主席：拟接纳其作为首个“准成员国”
①当地时间周三，欧盟委员会主席冯德莱恩宣布拟接纳加拿大成为欧盟首个“准成员国”，将双方关系提升至最高水平。 ②冯德莱恩称，双方将在制造业、人工智能、防务等领域开展合作，并强调称该伙伴关系不针对任何第三方。
韩股一个月蒸发2000亿美元！已较六月高点已下跌超25%
①过去一个月，韩国Kospi、Kosdaq市值累计减少超270万亿韩元，较6月最高点跌超25%； ②三星电子、SK海力士市值较6月高点分别蒸发超30%、40%，是韩国股市今年上涨及近期抛售的核心原因； ③韩国市场正面临半导体抛售、地缘政治冲突、美联储9月加息预期等压力。
从硅谷到华尔街 亿万富翁正“排队”资助共和党中期选举
①美国的亿万富翁们正大力支持唐纳德·特朗普领导的共和党在本届国会选举中的参选活动； ②统计显示，美国20大主要捐助者中，有16人支持共和党； ③金融大鳄乔治·索罗斯则是最大的民主党支持者。
“AI减速论”席卷硅谷 分析师投喂“定心丸”：AI基础设施需求将保持高位
①随着 “AI减速论”席卷硅谷，本周一AI概念股遭遇了猛烈抛售，不过，周二止住了跌势； ②一位分析师表示，即使前沿AI模型实验室放缓推进速度，对AI基础设施的需求都将保持高位。 ③他认为，AI交易将继续获得支撑，半导体股的抛售提供了买入机会。
欧洲储蓄正为美国AI热潮买单 拉加德警告收益未必回流
①欧元区家庭近三分之一金融资产仍以存款形式持有，约80%的家庭未持有股票、债券或投资基金； ②欧洲投资者主要通过科技股、基金、养老金及欧元债券参与美国科技巨头融资； ③欧洲央行警告，美国AI资本开支扩张还可能推高全球收益率，并增加欧洲自身融资成本。
就在今晚！美联储“加息之锤”即将落下？
①按照日程安排，美联储将于北京时间周四凌晨2点，公布最新的利率决议声明和季度经济预期概要(涵盖市场备受瞩目的利率点阵图)； ②到了北京时间2点半，美联储主席沃什主持召开的会后新闻发布会也将正式开始。
剑指“5000大关”？专家：无论美联储加不加息，黄金都还能涨！
①美联储将于北京时间周四凌晨公布最新利率决议，市场普遍预计加息25个基点； ②贵金属分析师Jesse Colombo预计，若加息黄金或小幅反弹，若维持不变则有望冲击5000美元。
美司法部长：发现2024年行刺特朗普枪手新信息
①美司法部长布兰奇称FBI发现2024年行刺特朗普枪手克鲁克斯新信息：其冒用已故共和党参议员鲍勃·多尔之名收包裹、从亚马逊购零部件改装步枪； ②克鲁克斯被特勤局击毙后，有匿名人士出资将其火化。
美军方公布在伊朗营救美飞行员视频
①美军公布视频称今年4月在伊朗境内成功营救两名被击落F-15E战斗机的飞行员，其中代号“布拉沃”的飞行员于4月5日在伊朗约2133米高地获救； ②9月13日代号“布拉沃”的飞行员接受CBS采访讲述获救经过遭质疑，伊朗媒体结合其自述制作AI动画质疑相关细节过于夸张不合常理。
风暴即将来袭？富国银行下调标普500目标：短期存5%-10%下行空间
①富国银行下调2026年底标普500指数目标点位至7700点，预计美股短期存在5%至10%的下行空间； ②富国同步将科技板块从“超配”下调至“标配”，医疗保健板块从标配上调至“超配”。 ②当前市场投资者股票配置比例达72%，配置超配缺口已为1969年以来最大。
美国原油输往亚洲成本创新记录！200万桶原油运费高达4480万美元
①地缘政治冲突加剧全球能源供应短缺，从美国墨西哥湾运200万桶原油到中国的VLCC租赁费截止周二高达4480万美元创历史新高，较2月底伊朗战争爆发前涨超150%； ②霍尔木兹海峡等多地航运通道运力下降，叠加巴拿马运河通行受限，正让全球能源供应链愈发脆弱。
美联储加息风暴即将来袭？瑞银：别慌！历史证明美股总能扛过去
①瑞银研报称美联储本周大概率加息无需过度恐慌，1954年以来16轮加息周期中，标普500首次加息后12个月平均涨10.8%，一年内从未进入熊市。 ②瑞银维持标普500年底目标8100点、2027年年中目标8400点，判断当前美国制造业仍处扩张区间，宏观环境更倾向经济持续扩张。
法国外贸银行评“FED加息前景”：9月仍可能是一次性的，取决于……
①法国外贸银行预计美联储本周将启动沃什时代首次加息，政策利率上调至4.0%上限； ②该行经济学家表示，若2026年四季度价格压力缓和，这或是本轮周期唯一加息。
“庄家”赚钱了！贝森特：美国干预日元操作已“赚取数千万美元”
①美国财长贝森特当地时间周二表示，美方在美日联手支撑日元汇率的协同干预中，仅动用了“象征性”的资金; ②贝森特同时透露，尽管盈利“并非初衷”，但美国财政部在这次干预行动中“赚取了数千万美元”。
美联储加息风暴倒计时！白宫高官：我和特朗普将尊重沃什的决定
①在美联储公布利率决定前夕，白宫高官对于美联储潜在的加息，态度似乎有所软化； ②白宫国家经济委员会主任凯文·哈塞特周二表示，无论美联储在利率问题上做出何种决定，他和总统都将尊重美联储主席凯文·沃什。
若美联储启动加息 美元会大幅升值吗？一文读懂！
①美联储今晚加息，几乎已被业内板上钉钉。那么，决定着全球众多资产命运的美元指数，是否会在美联储启动加息后步入一段升值周期呢？ ②嘉盛集团回溯历史认为，尽管短端利率有望出现显著上升，但历史经验表明，这并不一定意味着美联储首次加息后美元就会走强。