Anthropic签下350亿美元巨额云计算协议 英伟达成为“幕后赢家”？
①AI企业Anthropic与云服务商Lambda签署350亿美元云计算协议，项目落地得克萨斯州数据中心，是全球AI领域迄今规模最大的云服务交易之一； ②英伟达为Lambda投资方、该项目数据中心承租方及芯片供应商，是该交易的最大受益方。
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关注全球市场、宏观政策与产业变化，观察海外事件对A股的潜在影响。
【环球晶董事长：未来两年硅晶圆产业有望呈现双位数百分比成长】《科创板日报》1日讯，环球晶董事长徐秀兰今日上午出席2026晶链高峰论坛，她在受访时表示，在未来两年，硅晶圆产业呈现双位数百分比成长值得期待，原因是客户都在做大规模扩厂，即使是还没有扩厂之前的旧厂，也投入去瓶颈工作，因为要能缩短时间，提早增加出货量，预计未来硅晶圆量与价方面都会有所改进。
【环球晶董事长：未来两年硅晶圆产业有望呈现双位数百分比成长】《科创板日报》1日讯，环球晶董事长徐秀兰今日上午出席2026晶链高峰论坛，她在受访时表示，在未来两年，硅晶圆产业呈现双位数百分比成长值得期待，原因是客户都在做大规模扩厂，即使是还没有扩厂之前的旧厂，也投入去瓶颈工作，因为要能缩短时间，提早增加出货量，预计未来硅晶圆量与价方面都会有所改进。
特朗普要求苹果地图标注“美国湖”
①美国内政部长道格·伯格姆8月31日称，美国总统特朗普已要求苹果公司在其地图应用中将“安大略湖”更名为“美国湖”； ②苹果方面尚未立即作出回应。截至8月31日下午，其平台上仍只显示“安大略湖”这一名称。
【北方华创总裁董博宇：今年晶圆厂客户开始主动与公司发起联合攻关、推动协同创新】《科创板日报》1日讯，北方华创总裁董博宇在2026 CEPEA主论坛演讲表示，2025年以前，国内半导体行业的产业路径依赖较强，设备环节迭代速度较慢。但其亦表示，“从2026年开始深刻感受到，晶圆厂客户开始主动与北方华创发起联合攻关，推动协同创新，回归底层技术逻辑，探讨和定义半导体设备开发，从早期的参数对标走向真正的方案设计，产品技术正向设计的比例大幅提升。” (科创板日报记者 郭辉)
【北方华创总裁董博宇：今年晶圆厂客户开始主动与公司发起联合攻关、推动协同创新】北方华创总裁董博宇在2026 CEPEA主论坛演讲表示，2025年以前，国内半导体行业的产业路径依赖较强，设备环节迭代速度较慢。但其亦表示，“从2026年开始深刻感受到，晶圆厂客户开始主动与北方华创发起联合攻关，推动协同创新，回归底层技术逻辑，探讨和定义半导体设备开发，从早期的参数对标走向真正的方案设计，产品技术正向设计的比例大幅提升。”
【《微短剧发展管理办法》今起正式施行】国家广播电视总局日前公布的《微短剧发展管理办法》今天（9月1日）正式施行。这是我国首部针对微短剧领域的专项部门规章，法律效力层级高于此前行业指引类规范性文件。《办法》核心确立分类分级管理机制，根据投资额度与题材属性，将微短剧划分为一类、二类、三类三个层级，对应不同的备案与审核要求。分类标准由广电总局制定，并结合行业发展实际适时动态调整。业内专家表示，这一分类监管思路，意味着不同体量、不同题材的微短剧将面临不同层级的审核标准，高投资、特殊题材的微短剧将适用更严格的审批流程。在分类管理的框架下，《办法》进一步对全链条内容规范与主体责任作出明确划定，筑牢行业合规底线。此外，《办法》规定，使用人工智能技术生成、制作的微短剧，制作机构和播出单位应当遵守国家有关规定，并依据有关规定在每集明显位置添加提示标识。这既是对观众知情权的保障，也是对AI内容创作的规范引导。
【《微短剧发展管理办法》今起正式施行】国家广播电视总局日前公布的《微短剧发展管理办法》今天（9月1日）正式施行。这是我国首部针对微短剧领域的专项部门规章，法律效力层级高于此前行业指引类规范性文件。《办法》核心确立分类分级管理机制，根据投资额度与题材属性，将微短剧划分为一类、二类、三类三个层级，对应不同的备案与审核要求。分类标准由广电总局制定，并结合行业发展实际适时动态调整。业内专家表示，这一分类监管思路，意味着不同体量、不同题材的微短剧将面临不同层级的审核标准，高投资、特殊题材的微短剧将适用更严格的审批流程。在分类管理的框架下，《办法》进一步对全链条内容规范与主体责任作出明确划定，筑牢行业合规
华为上半年净利润下滑36% 存储涨价推高消费业务成本 用高强度投入换长期竞争力
① 人工智能研发投入和成本上升影响，是净利润下滑主因。 ② AI算力及智能驾驶等高增长业务何时实现规模化盈利，为关键观察变量
【瑞银：当前可以重新买入科技股 相比港股更看好A股】财联社9月1日电，瑞银中国股票策略研究主管王宗豪在周二的媒体会上表示，当前可以重新买入科技股，同时考虑到资金面等因素，相比港股更看好A股。王宗豪称，之前引发科技股回调的因素，包括AI叙事的变化、仓位集中、降杠杆，三个因素目前都有所改变。不过预计下半年投资者会找更多非AI的板块，使得整体股市的板块表现会没有上半年那么狭窄。相较港股IPO和配售较多，A股资金面相对比较充裕，同时更看好硬件股，A股这类股票也占比较多。由于哑铃配置，亦看好银行股，并推荐与AI关联度没有那么高的有色板块，以及出海主题。
【瑞银：当前可以重新买入科技股 相比港股更看好A股】财联社9月1日电，瑞银中国股票策略研究主管王宗豪在周二的媒体会上表示，当前可以重新买入科技股，同时考虑到资金面等因素，相比港股更看好A股。王宗豪称，之前引发科技股回调的因素，包括AI叙事的变化、仓位集中、降杠杆，三个因素目前都有所改变。不过预计下半年投资者会找更多非AI的板块，使得整体股市的板块表现会没有上半年那么狭窄。相较港股IPO和配售较多，A股资金面相对比较充裕，同时更看好硬件股，A股这类股票也占比较多。由于哑铃配置，亦看好银行股，并推荐与AI关联度没有那么高的有色板块，以及出海主题。
青瓦台政策室长金容范请辞 此前因个股杠杆ETF面临刑事指控
①青瓦台周二表示，韩国总统李在明已接受其首席政策顾问金容范的辞呈； ②金容范此前曾因杠杆ETF面临刑事指控； ③金容范的辞职，正值一系列经济和金融政策争议引发政治压力持续加大之际。
沃什转鹰短期内将打击金价 分析师强调回调就是买入的机会！
①美联储主席沃什政策态度转鹰，推动短期利率上升、美元走强，金价则较近期高点下跌4.7%； ②道明证券分析师Melek称黄金短期仍将承压，年底前或跌至4200至4700美元/盎司区间下限；若通胀趋稳美联储将逐步宽松，2027年三季度金价目标看至5350美元/盎司。
高盛CEO：AI应用将显著提高生产力，美经济增长未来5-10年更高速！
①高盛CEO所罗门称美国经济处于建设性阶段，消费者有韧性、盈利强劲且有大规模投资周期，对美经济前景乐观； ②所罗门认为AI更广泛应用有望推动未来五到十年美国经济更高增速、提升生产力，但并非所有AI投资都能获回报。
韩国出口连涨15个月 半导体出口同比暴增209%
①韩国8月出口额达982.5亿美元，同比增长68.7%，连续15个月保持出口增长，贸易顺差347.5亿美元； ②韩国8月半导体出口同比暴增209%至466.5亿美元，连续第三个月突破400亿美元；对华出口同比增长119.3%至241亿美元。
沙特PIF加持AI野心：Humain启动Oxagon百兆瓦级数据中心建设
①Humain与DataVolt合作开发NEOM的数据中心一期项目，预计2028年投入使用； ②沙特投入数千亿美元推动经济转型、加大AI等领域投资； ③各海湾国家正加速推进人工智能基础设施建设。
【商务部：将从三个方面促进中国与东盟产供链互利共赢】财联社9月1日电，商务部亚洲司司长王立平说，下一步，将从三个方面促进双方的产供链互利共赢。在加强新兴领域合作方面，支持深化数字经济、绿色发展、蓝色经济等领域相互投资，依托“两国双园”、跨境产业园区等载体，促进研发创新、生产制造、场景应用等环节高效联动，打造优势互补、深度互嵌的新兴产业生态。在加强地区互联互通方面，大力发展“铁海”“江铁海”等多式联运模式，不断提升口岸运行的效能，打通跨境流通的堵点，有效提升资源配置效率，促进关键产品和服务在中国和东盟之间的自由流通。持续推进标准与合格评定互认合作，降低企业的合规成本，提升贸易便利化水平，为企业开展跨境合作提供稳定和可预期的市场环境。在加强数智化赋能方面，数智化升级是推动中国—东盟区域产供链现代化的必经之路。鼓励双方企业积极运用人工智能、大数据、物联网等现代数智技术，推动生产、物流、贸易各环节信息互联互通，激发数据要素活力，打造更有韧性的产业链供应链。
【商务部：将从三个方面促进中国与东盟产供链互利共赢】财联社9月1日电，商务部亚洲司司长王立平说，下一步，将从三个方面促进双方的产供链互利共赢。在加强新兴领域合作方面，支持深化数字经济、绿色发展、蓝色经济等领域相互投资，依托“两国双园”、跨境产业园区等载体，促进研发创新、生产制造、场景应用等环节高效联动，打造优势互补、深度互嵌的新兴产业生态。在加强地区互联互通方面，大力发展“铁海”“江铁海”等多式联运模式，不断提升口岸运行的效能，打通跨境流通的堵点，有效提升资源配置效率，促进关键产品和服务在中国和东盟之间的自由流通。持续推进标准与合格评定互认合作，降低企业的合规成本，提升贸易便利化水平，为企业开
师徒开撕！贝森特反击德鲁肯米勒：他投稿那天可能亏了钱
①美国财政部长贝森特周一为其近期对债券市场的干预进行了辩护，并反驳了他的投资导师、亿万富翁斯坦利·德鲁肯米勒此前公开提出的批评； ②“斯坦利是一位伟大的投资者。他这人经常改变主意，而且不喜欢亏钱，”贝森特说，“我认为他在投稿发表文章那一天亏了钱。”
沃什亮相G20乐观看待全球经济：已由储蓄过剩转为投资激增！
①美联储主席沃什出席G20财长和央行行长会议，称“长期停滞”已成历史名词，当前经济步入“长期增长”新周期； ②他表示全球正经历投资激增扭转过往储蓄过剩局面，AI技术爆发是推动资金流向企业端的关键驱动力。
苹果提交OpenAI窃密新证据：指控其员工明知故犯还妄图销毁证据
①苹果7月诉OpenAI及前员工Chang Liu窃取商业秘密，周一提交了新的证据； ②苹果指出，Liu离职后带走公司配发的MacBook，今年3月下载苹果机密电路原理图，并用于OpenAI AI代理训练； ③苹果已申请加快取证并禁止OpenAI用其商业秘密。
杰克逊霍尔最惊悚预言：你还没听懂政策，AI已经把你的钱赚走了！
①在普林斯顿大学经济学家Markus Brunnermeier的阐述中，AI在信息处理能力上远胜人类，因此很快将具备这样的优势； ②在政策制定者自己意识到之前，AI就能近乎确定地预知央行决策者的行动，进而制定交易及其他策略来规避这些行动并从中获利——无论手段是否合法。
【智能驾驶概念震荡走强 浙江世宝涨停】财联社9月1日电，智能驾驶概念盘中震荡走强，浙江世宝涨停，中邮科技、大众交通、汉鑫科技、万集科技、锦江在线跟涨。消息面上，滴滴自动驾驶新一代Robotaxi R2近期正式开启无人载客测试服务，用户在北京、广州部分示范区域内可呼单体验智能出行服务。
【智能驾驶概念震荡走强 浙江世宝涨停】财联社9月1日电，智能驾驶概念盘中震荡走强，浙江世宝涨停，中邮科技、大众交通、汉鑫科技、万集科技、锦江在线跟涨。消息面上，滴滴自动驾驶新一代Robotaxi R2近期正式开启无人载客测试服务，用户在北京、广州部分示范区域内可呼单体验智能出行服务。
美联储9月会否加息？华尔街“吵翻天” 多人警告鹰派预期“过头”
①美联储主席沃什上周五一番表态，引发市场对加息概率的重新定价； ②一些观察人士警告称，市场对加息的预期有些过头了； ③华尔街的分歧愈发凸显。在沃什讲话后，多家投行上调了加息预测。
涨价与扩产并存！AI推动电子布景气上行 A股两大龙头传出信号
①自中国巨石获悉，公司已正式上调9月份电子布价格，其中厚布涨价15%、薄布上涨20%； ②国际复材公告称，拟募集资金总额不超过50亿元，用于高性能基材高频高速电子纤维布等项目； ③国盛证券指出，预计明年新增电子纱产能有限，电子布供给依旧紧张，或支撑价格中枢继续上移。