关注全球市场、宏观政策与产业变化，观察海外事件对A股的潜在影响。
【三星电机签署超1万亿韩元的AI服务器MLCC供应合同】《科创板日报》2日讯，三星电机与一家全球大型科技公司签署了一份价值1.07万亿韩元的多层陶瓷电容器（MLCC）长期供应协议（LTA），用于人工智能服务器。合同期限为一年，从2027年1月1日至2027年12月31日。 该订单是三星电机历史上单笔金额最大的长期MLCC供应合同。
① OpenAI宣布其即将推出的AI模型Astra是首款突破其“关键”网络安全能力阈值的产品，可在无人工指导下识别并利用此前未知的安全漏洞； ② 该公司利用从Hugging Face事件中学到的经验，为该模型添加了更强大的防护措施，训练它拒绝回应“有害的网络请求”。
【SK海力士Q2硅晶圆采购金额环比暴增104%】《科创板日报》2日讯，据报道，为应对未来晶圆涨价压力，SK海力士采取提前卡位策略并大幅增加了硅晶圆采购力度，公司2026年第二季度硅晶圆采购金额环比暴增104%，采购力度显著超越竞争对手三星电子。
①30年期美债收益率周二再次突破5.28%，回到美国财长贝森特8月19日宣布干预措施之前的水平； ②抛售压力也蔓延至全球长期债券市场，根源在于市场对石油驱动的通胀冲击和巨额政府赤字的共同担忧。 ③贝森特周二再次淡化了债市抛售，并重申，美国债券市场的表现优于世界其他地区。
①美军称完成一波针对伊朗军事目标的打击行动； ②戴尔营收指引碾压市场预期； ③Anthropic发布新一代旗舰模型； ④诺基亚重返欧洲斯托克50指数，大众汽车被剔除。
①云制造是数智技术与制造业深度融合催生的新型制造模式，具备物理资源虚拟化、发展模式服务化、资源配置柔性化三大特点； ②我国云制造已拓展至汽车等重点行业多环节，仍存在工业设备标准不统一、适配性工业APP不足等发展障碍。
①美伊战火升温，美股三大指数应声跳水； ②戴尔连续第五个季度上调业绩指引； ③苹果新CEO亮相社媒，6小时涨粉46万； ④切入光通信赛道，GoPro连日暴涨。
财联社9月2日电，谷歌最早将于周三发布 Gemini 3.8 Flash AI模型。
财联社9月2日电，戴尔首席运营官表示，预计到2030年人工智能将占数据中心总需求的75%。
①Anthropic发布新一代旗舰模型Fable 5.1，新模型在编程、知识工作和长周期智能体任务上的能力进一步提升，多项基准测试再创产业新高； ②Fable 5.1还明显降低了使用成本，典型任务成本较上一代Fable 5下降约25%，高度智能体化任务的成本降幅最高可达约45%。
①北京时间周三凌晨，美军宣布对伊朗伊斯兰革命卫队目标发动新一轮大规模打击； ②特朗普警告若伊朗继续反击，美国将发动“更猛烈、更高强度”的攻击； ③伊朗方面随即展开报复行动，地缘风险急剧升温推动国际油价飙升，美股承压跳水。
财联社9月2日电，Meta CEO扎克伯格表示，各国不应限制开放权重AI模型。
财联社9月2日电，Anthropic宣布推出企业级前沿安全防护方案，具备零数据留存与滥用检测功能。
财联社9月2日电，Anthropic推出Claude Fable 5.1与Claude Mythos 5.1。
①高盛、美国银行、花旗、德意志银行等21家金融机构计划成立新公司，并于2027年上半年推出美元稳定币； ②不过，目前USDT和USDC仍占据绝对主导地位，银行系稳定币市场反响相当冷淡。
①受乌克兰袭击炼油厂等因素影响，俄罗斯下调2026年石油产量预期至17年来最低； ②俄罗斯预计今年原油产量同比减少1720万吨至4.942亿吨，2026年至2029年的石油产量预期均下调1600万至2000万吨不等。
①白宫发言人泰勒·罗杰斯表示，特朗普将与行业领袖会面，就如何扩大炼油产能等议题展开合作； ②今年6月，特朗普曾指责“大石油”企业哄抬价格，并要求司法部调查汽油价格过高的问题。
①莫迪呼吁印度民众非必要不购买黄金、推迟海外旅行及海外举办婚礼，减少外汇流出； ②印度近88%原油需求依赖进口，本财年前四个月黄金进口量同比增超32%，7月商品贸易逆差近320亿美元。
①两家日系车企合计生产加拿大逾四分之三汽车，加拿大产车辆分别占本田、丰田美国销量约四分之一和17%； ②牛津经济研究院预计，加拿大若采取对等反制，明年美国GDP增速或被拖累0.1个百分点。
①第十四届半导体设备材料及核心部件展（CSEAC 2026）在太湖国际博览中心正式召开； ②AI赋能产业链和半导体设备产业链的协同成为本次展会贯穿始终的核心议题。
