关注全球市场、宏观政策与产业变化，观察海外事件对A股的潜在影响。
【松延动力入股具身智能”大小脑”融合芯片研发商维泛智能】财联社9月3日电，企查查APP显示，近日，北京维泛智能科技有限公司发生工商变更，新增北京松延动力科技集团股份有限公司等为股东，同时注册资本增至187.91万元。企查查信息显示，该公司成立于2025年，经营范围包含：人工智能硬件销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造等。公开信息显示，维泛智能专注具身智能”大小脑”融合芯片研发。
①博通上调2026财年AI收入指引至580亿美元，2027和2028财年AI收入预计分别达1150亿、2300亿美元，实现连年翻番； ②博通还披露主要XPU客户部署路线图：Anthropic预计2027年成最大客户，OpenAI 2028年为第二大客户。
①台积电当前在中国台湾建设13座晶圆厂，海外建设5至6座晶圆厂，全球在建晶圆厂总数已接近20座； ②据台积电高管称，台积电对芯片制造工具的需求自去年年底以来几乎翻了一番，这是30年未曾见过的速度； ③与此同时，半导体行业正面临建筑工人短缺、设备交期压力以及技术上供电、散热等问题。
财联社9月3日电，Uber将裁减约10%的全球员工。
①美财长贝森特表示，海湾国家替代运输管道投用后霍尔木兹海峡将“毫无价值”，遭分析师集体反对； ②霍尔木兹海峡常规日输原油及石油产品约2000万桶，新建替代管道总运力远不足完全替代； ③当前无成熟的LNG大规模绕开霍尔木兹海峡运输方案，该海峡仍是全球LNG出口中转的关键通道。
【地平线征程智驾芯片量产突破1500万套】财联社9月3日电，地平线宣布，其征程系列智驾芯片累计量产突破1500万套。目前，征程芯片已与超40个品牌达成合作，累计获得500款量产车型定点。其中，中高阶智能驾驶领域定点车型接近130款，在手定点总量超过2000万套。
【上海海关：“十五五”时期着重提速研发用物品进口】财联社9月3日电，上海海关副关长黄新天在9月3日举行的上海市政府新闻发布会上表示，“十五五”时期，将进一步加强政策供给，进口端着重提速研发用物品进口，精准落实支持科技创新进口税收优惠政策，赋能产业源头创新；出口端聚焦集成电路、AI相关产品等高端智造，推动新质产业“放量”增长、“上海智造”加速扬帆出海。
【斯坦福《2026人工智能指数报告》：AI竞争从模型比拼转向全体系博弈】斯坦福大学以人为本人工智能研究院（HAI）《2026年人工智能指数报告》官方中文版今日正式发布。报告指出，人工智能已脱离单纯的模型能力竞赛，正在向基础设施、组织流程与制度层面的系统性变革深化。当前，全世界领先模型在软件工程基准SWE-bench上表现已接近人类100%水平；智能体在真实计算机环境的任务成功率从12%跃升至66%，AI正从“生成信息”向“执行任务”演进。中美顶尖模型差距收窄至2.7%，双方头部模型已多次互换领先位置。另外，物理基础设施成AI发展核心约束。全球AI数据中心电力容量已达29.6吉瓦，芯片、能源、水
【上海海关：“十五五”时期着重提速研发用物品进口】财联社9月3日电，上海海关副关长黄新天在9月3日举行的上海市政府新闻发布会上表示，“十五五”时期，将进一步加强政策供给，进口端着重提速研发用物品进口，精准落实支持科技创新进口税收优惠政策，赋能产业源头创新；出口端聚焦集成电路、AI相关产品等高端智造，推动新质产业“放量”增长、“上海智造”加速扬帆出海。
【Meta调整AI绩效考核标准 取消Token使用量指标】《科创板日报》3日讯，Meta公司高管Maher Saba和Santosh Janardhan周二发布了一份内部备忘录，其中更新了公司对工程师的期望，并明确表示“不会使用AI采用率仪表盘或Token使用量来评估员工影响力”。备忘录指出，目前93%的代码修改都由人工智能代理辅助完成，但同时补充说，采用人工智能“本身并不是最终目标”。
【奥迪创新技术中心于上海正式成立】财联社记者获悉，奥迪创新技术中心（AUDI Innovation & Technology Center, AITC）今日于上海正式成立。作为奥迪股份公司与上汽集团共同组建的新合资公司，AITC是专为AUDI品牌打造、具备整车开发与端到端能力的研发实体。奥迪与上汽将基于专为未来智能网联汽车打造的专属架构——奥迪ADP 2.0智能数字平台（Advanced Digitized Platform），联合开发四款全新AUDI车型，首款车型计划于2028年问世。据此前公示信息，上汽集团、奥迪股份和大众中国分别持有AITC 49%、41%和10%的股份。
①伯克希尔CEO阿贝尔称AI数据中心是其能源业务重要机遇，公司愿承接超大规模数据中心能源需求，前提是不影响其他客户电价、社区接纳； ②美国对数据中心建设抵制渐增，纽约州已颁布暂停令，全美现有约4700个且数量仍在增长。
①随着日本基准十年期国债收益率突破长达三十年的3%屏障，更高的回报率正开始吸引在海外的日本资本回流； ②这可能扭转曾一度稳定的日资流入全球市场的趋势……
①内存短缺背景下，谷歌通过拆解退役服务器回收DDR4组件，开发软硬件方案突破内存瓶颈； ②高盛预计Q3内存价格将进一步上涨，另有数据显示，8月DDR4 8GB现货价格上涨至142美元； ③谷歌已推出优化内存的定制芯片，但回收DDR4的举措表明，内存短缺仍是行业的关键瓶颈。
①尽管美伊冲突仍在持续，但美方声称霍尔木兹海峡的石油运输已恢复，伊朗的“封锁牌”正在失效； ②美国能源部长赖特周三表示，周一有超过1700万桶石油通过船舶经霍尔木兹海峡运输； ③美国政府公布的霍尔木兹海峡石油出口数据高于独立船舶追踪公司的报告。
①慧与披露强劲财报，其季度营收122亿美元同比增34%，调整后每股收益同比大涨152%； ②AI服务器大厂戴尔科技一天前也披露了强劲业绩，两家公司业绩均反映全球AI基础设施建设需求旺盛， ③慧与还官宣已与甲骨文达成AI数据中心合作协议，将为甲骨文数据中心提供AI网络系统。
①高盛首席全球股票策略师Peter Oppenheimer预计未来12个月全球股市回报率将降至个位数中高位，低于过去12个月水平； ②当前美国、日本、英国、德国10年期国债收益率均已触及多年新高，全球债券抛售潮持续升级。
【智能驾驶概念表现活跃 大众交通涨停】财联社9月3日电，智能驾驶概念表现活跃，大众交通涨停，锦江在线、浙江世宝、万集科技跟涨。消息面上，9月3日，特斯拉旗下无人驾驶出租车Cybercab正式发布。此外，国内无人驾驶出租车行业正处在从区域示范向小规模商业化过渡的阶段。目前北京、上海、广州、深圳、武汉等十余座城市已经开放L4级无人载客收费试点。
①据业内媒体查阅到的一封公司信函显示，OpenAI已向两名众议院民主党议员表示，其工程师正在为AI系统开发“自动关闭功能”。 ②此前数周，该公司曾披露其旗下AI工具在一次安全测试中逃出了测试环境。
①债券收益率的上行正在给股市带来压力； ②针对高收益率时代，贝莱德策略师分享了投资者可以采取的几大配置策略：转向短期和中期债券、增加对股息股的配置、关注优质股票。
