关注全球市场、宏观政策与产业变化，观察海外事件对A股的潜在影响。
【泰国暂停49个数据中心项目建设 拟加强行业监管】财联社9月4日电，据报道，泰国政府已暂停49个数据中心项目建设，以制定新的行业监管规定，相关规定预计将在一个月内公布。泰国政府表示，此举旨在建立统一、明确的监管标准，确保数据中心行业可持续发展。数据显示，2026年上半年泰国已批准88个与AI和数据中心相关的项目，总投资额达8860亿泰铢（约270亿美元），超过2025年全年6230亿泰铢的投资规模。泰国政府正考虑提高大型数据中心运营商的电价，并加强对人口密集地区相关项目的审查。
【法国交通部长：法国正在测试特斯拉全自动驾驶车辆】财联社9月4日电，法国交通部长菲利普・塔巴罗特周五表示，在欧洲10月就是否准许特斯拉全自动驾驶技术落地作出决议之前，法国已开展相关车辆测试工作。塔巴罗特表示：“该技术有望在诸多方面带来改善，这也是我推动测试的初衷，并非噱头，而是为了提升安全水平，降低本国事故数量。”他提及车速以及驾驶员使用手机带来的相关问题。塔巴罗特本周早些时候曾与特斯拉掌门人埃隆・马斯克进行会谈。
【市场监管总局无条件批准晶瑞电材与高桥石化新设合营企业等案件】财联社9月4日电，市场监管总局发布2026年8月24日—8月30日无条件批准经营者集中案件列表，其中包括浦项控股株式会社收购Li Holdco Pty Ltd股权案、晶瑞电子材料股份有限公司与中国石化上海高桥石油化工有限公司新设合营企业案、AISG Labs Pte. Ltd.收购INCLOO TECHNOLOGY PTE. LTD.股权案、山东济新产业发展有限公司收购江苏常铝铝业集团股份有限公司股权案、康菲石油伊拉克控股有限公司收购英国石油基尔库克能源有限公司股份案、不列颠哥伦比亚投资管理公司与荷兰汇盈资产管理有限公司等经营者收购
①工信部印发《人工智能中小企业创业支持计划（2026-2028年）》，计划三年培育1万家以上科技和创新型中小企业，专精特新“小巨人”企业突破2000家； ②该计划从推动特色产业集群发展、强化融资服务、建设开源生态、夯实普惠算力供给等方向发力，支持人工智能中小企业高质量发展。
①美国航天公司SpaceX、蓝色起源、Stoke Space、Starcloud将缺席9月9日至10日举行的法国航天峰会； ②据法国官员透露，美企缺席可能与白宫施压有关； ③除上述四家外，其他美企仍将参会，后续在巴黎举行的世界航天商业周也仍计划邀请SpaceX等美企参加。
①挪威主权财富基金最新提议，考虑调整债券组合，拟将基准债券指数中政府债务权重从70%降至50%； ②此举据估算，或削减约800亿美元美债持有量； ③若进行调整，该基金还将增持非政府类美国固定收益资产11.4个百分点。
【工信部：支持孵化载体创新运营模式 探索服务费、租金入股等灵活合作机制】财联社9月4日电，工业和信息化部办公厅印发《人工智能中小企业创业支持计划（2026-2028年）》。其中指出，建强孵化载体拓展创业空间。鼓励各地建设一批人工智能科技型企业孵化器、“模数共振”空间和中小企业公共服务示范平台（基地），提升创业孵化服务能力。引导孵化载体突破传统办公空间租赁为主的服务模式，将智能算力供给、行业数据共享、应用场景对接等纳入核心服务内容。支持孵化载体创新运营模式，探索服务费、租金入股等灵活合作机制，推动孵化载体与创业企业形成风险共担、利益共享的发展共同体。
【芯片产业链跌势扩大 华虹宏力等多股跌超10%】财联社9月4日电，临近尾盘，芯片产业链跌势扩大，华虹宏力、强一股份、国科微均跌超10%，长电科技、长川科技、中科飞测、金海通、先导基电、通富微电等多股跌超5%。
【工信部：鼓励各地对依托智能工具开展敏捷创业的“一人公司”、超级个体等微型主体给予包容支持】财联社9月4日电，工业和信息化部办公厅印发《人工智能中小企业创业支持计划（2026-2028年）》。其中指出，培育新型主体壮大创业阵营。鼓励各地对依托智能工具开展敏捷创业的“一人公司”、超级个体等微型主体给予包容支持。加快培育“智能原生”企业，支持开源社区核心贡献者、智能体开发者等新兴群体探索商业化路径，支持一批具备高成长潜力的创业新锐。引导技术经理人面向人工智能领域开展科技成果挖掘、筛选评价和转化服务，推动具有产业化前景的科技成果加快商业应用，支持科研团队等主体依托优质成果开展创业。
【工信部：引导各类投资基金加强对优质开源项目的支持力度】财联社9月4日电，工业和信息化部办公厅印发《人工智能中小企业创业支持计划（2026-2028年）》。其中指出，强化融资服务保障。充分发挥国家中小企业发展基金、国家人工智能产业投资基金、国家集成电路产业投资基金引导作用，带动社会资本设立一批聚焦人工智能领域的早期风险投资基金和创业投资基金，构建覆盖种子期、初创期、成长期的耐心资本支持体系。在优质中小企业梯度培育平台融资专区增设人工智能投融资专栏，开通“线上路演”功能，促进创投机构与创业企业高效对接。引导各类投资基金加强对优质开源项目的支持力度，形成良性发展的开源生态闭环。鼓励各地联合创业投资
①北京时间今晚20:30，美国劳工统计局(BLS)将公布备受瞩目的8月非农就业报告； ②目前市场主流预期，美国8月非农新增就业将从7月减少2.3万人的低谷中反弹至增加5.5万人，失业率则预计维持在4.1%，平均时薪环比增速回升至0.3%。
①AuAg Funds创始人Eric Strand称，美联储鹰派承诺“光说不做”，美国高额债务才是核心问题，预计年内金价还能涨20%-30%； ②其表示8月黄金已涨约10%，后续涨幅更大，近期回调是错过行情的投资者的第二次入场机会。
【机构：CPU供给改善 2026年全球笔记本出货年减幅收敛至9.4%】《科创板日报》4日讯，根据TrendForce集邦咨询最新笔记本产业研究，2026年第二季起笔记本CPU供应显著改善，品牌厂采购、生产节奏逐步恢复，并考量DRAM和SSD成本持续上升，愿意更积极提前备货、锁定零部件，带动上半年出货优于预期。然而，存储器涨价趋势不变，且CPU价格也上调，品牌面临的成本压力已进一步扩大。TrendForce集邦咨询表示，2026年下半年随着CPU短缺情况趋缓，品牌持续提前备货，加上终端消费者提早换机、商务需求稳定等因素，预估出货情况将同步上修，2026全年笔记本出货下滑幅度则可望收敛至9.4%。
①摩根大通团队表示，若美元兑日元跌破155，存量日元空头回补或加速日元升值； ③不过，摩根大通认为美元兑日元大幅下破155-165区间的概率不高，基准情景为该汇率区间震荡。
①特斯拉周四发布Cybercab了，但并未向公众公开，引发了分析师的批评； ②特斯拉还发布自动驾驶出租车意向书，意向方可参与车队采购、基建等项目，意味着该公司可能在长期战略上有了新的想法。
①美国电动汽车充电公司ChargePoint第二财季业绩超预期，营收同比增长18%至1.161亿美元，带动公司股价周四盘中一度大涨逾70%； ②公司亏损收窄、毛利率改善，已连续四个季度实现营收同比增长； ③展望第三财季，公司预计营收为1.05亿美元至1.15亿美元。
【美光计划年内大幅扩产HBM 产能有望翻倍】《科创板日报》4日讯，美光计划在年底前进行大规模设备投资，以提升最新一代HBM——HBM4 12层产品的供应能力。此举旨在弥补其相较于三星电子和SK海力士在HBM产能方面的不足，从而提高市场份额。美光计划在今年年底前新增最多6万片/月的HBM产能（按晶圆计）。去年美光的HBM产量约为4万至5万片/月，以此计算，美光HBM产能将是去年的两倍有余。一位熟悉相关情况的业内人士表示：“美光正在进行大规模设备投资，以快速提升HBM4的生产能力。预计到今年年底，美光将拥有约10万片/月规模的HBM产能。”
①除了人形机器人，奥尔特曼指出，OpenAI也会开发适配数据中心场景的特殊形态机器人； ②他坦言，用机器人并非现阶段优先目标，基础设施、制造业场景才是机器人落地的首要方向； ③公司招聘页面显示，目前旧金山地区机器人相关岗位已达19个，较机器人部门成立之初的11个岗位持续扩容。
【长江存储、中国互联网投资基金等成立新公司，注册资本132亿】《科创板日报》4日讯，企查查APP显示，近日，武汉新融光技术有限公司成立，法定代表人为孙鹏，注册资本为132亿元，经营范围包含：集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；电力电子元器件制造等。企查查股权穿透显示，该公司由长江存储控股股份有限公司旗下武汉新芯集成电路股份有限公司、武汉光谷半导体产业投资有限公司、中国互联网投资基金（有限合伙）等共同持股。
①今年的厄尔尼诺现象或将成为至少70年来最强的一次，这进一步加大了全球农产品市场受到大范围干扰的风险； ②强厄尔尼诺现象在全球范围内导致的极端高温和降雨失常将影响到从糖料到小麦等作物的收成； ③近期多家国际机构预警，2027年上半年可能爆发全球粮食危机。
