财联社9月8日电，英伟达股价下跌1%，盘初一度涨超1%，现报228美元/股，总市值报5.50万亿美元。
财联社9月8日电，英伟达股价下跌1%，盘初一度涨超1%，现报228美元/股，总市值报5.50万亿美元。
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关注全球市场、宏观政策与产业变化，观察海外事件对A股的潜在影响。
12国发表联合声明 限制与约旦河西岸以色列定居点商品贸易
①当地时间9月8日，法国外长巴罗宣布法国将停止与巴勒斯坦被占领土上以色列定居点的商品贸易。 ②巴罗表示以色列须停止定居点扩张及相关暴力活动，呼吁欧盟采取相应措施。
财联社9月8日电，AI算力租赁商盘初走高，甲骨文涨超4%，Nebius涨近5%，CoreWeave涨近8%。
财联社9月8日电，AI算力租赁商盘初走高，甲骨文涨超4%，Nebius涨近5%，CoreWeave涨近8%。
AI推理芯片+1.6T光连接 高通官宣打入全球云计算“一哥”生态链
①高通与亚马逊达成跨代合作，将共同开发面向AI推理的定制芯片及最高1.6T光连接方案，标志着高通数据中心战略获得全球最大云计算公司认可； ②作为合作的一部分，高通向亚马逊发行最多2500万股认股权证，行权价为每股161.26美元。
【核能公司HGP拟借道SPAC上市 专为AI数据中心“灵活供电”】财联社9月8日电，知情人士透露，HGP Intelligent Energy计划通过一家特殊目的收购公司(SPAC)实现上市，交易对该核能服务企业的估值约为12亿美元。该公司技术旨在使核反应堆能够根据人工智能(AI)数据中心实时波动的用电需求灵活调节功率。知情人士还表示，该公司也将为地方电网提供同样的调峰服务。
【核能公司HGP拟借道SPAC上市 专为AI数据中心“灵活供电”】财联社9月8日电，知情人士透露，HGP Intelligent Energy计划通过一家特殊目的收购公司(SPAC)实现上市，交易对该核能服务企业的估值约为12亿美元。该公司技术旨在使核反应堆能够根据人工智能(AI)数据中心实时波动的用电需求灵活调节功率。知情人士还表示，该公司也将为地方电网提供同样的调峰服务。
经合组织报告：频繁使用AI完成学业的学生成绩更低
①PISA调查覆盖91个国家和地区逾76万名15岁学生，仅14%受访者表示几乎从不使用AI完成学校任务； ②报告认为AI影响取决于使用方式，适度且批判性使用可能改善学习效果，而替代思考则存在“认知卸载”风险。
【招商策略：AI芯片市场正在形成GPU与定制ASIC并行发展的格局】财联社9月8日电，招商策略称，本周海外大模型竞争再度明显升温：OpenAI于9月4日发布GPT-6 Astra，Anthropic于9月2日推出Claude Fable 5.1与Claude Mythos 5.1，谷歌在同日发布Gemini 3.8 Flash，三家头部厂商在极短时间内完成新一轮旗舰或主力模型更新。从三个模型的共性趋势看，实际生产效率成为衡量前沿模型价值的重要标准，科研能力是旗舰模型最关注的细分方向之一。与此同时，不同厂商的产品路线也进一步分化：OpenAI强化计算机操作能力，Anthropic继续深耕Agent，谷歌则依靠Flash系列强化性能、速度与成本之间的平衡。ASIC放量重塑算力格局。博通最新财报进一步确认，AI算力正在加速重构，定制芯片成为AI算力扩张的重要环节。FY2026 Q3公司营收创历史新高，并给出未来两个财年的AI半导体收入指引，定制ASIC进入规模化部署阶段，并逐步成为头部模型厂商和云厂商优化推理成本、能耗和系统效率的重要选择。随着谷歌、Anthropic、OpenAI、Meta等客户推进多代XPU项目，AI芯片市场正在形成GPU与定制ASIC并行发展的格局。
【招商策略：AI芯片市场正在形成GPU与定制ASIC并行发展的格局】财联社9月8日电，招商策略称，本周海外大模型竞争再度明显升温：OpenAI于9月4日发布GPT-6 Astra，Anthropic于9月2日推出Claude Fable 5.1与Claude Mythos 5.1，谷歌在同日发布Gemini 3.8 Flash，三家头部厂商在极短时间内完成新一轮旗舰或主力模型更新。从三个模型的共性趋势看，实际生产效率成为衡量前沿模型价值的重要标准，科研能力是旗舰模型最关注的细分方向之一。与此同时，不同厂商的产品路线也进一步分化：OpenAI强化计算机操作能力，Anthropic继续深耕Agen
2800米高原隧洞“变身”智算中心｜一线
①算力规模达600PFLOPS，隧洞内的算力舱还部署了昇腾910C 384超节点，正加紧论证川西高原部署token工厂可行性和经济性。 ②目前可用于建设算力中心的隧洞有30条，总长度2.25万米，可利用面积达20万平方米，可支撑10万P国产化算力。未来将形成可复制的建设模式。
财联社9月8日电，OpenAI称，计划在今年年底前开始部署与博通开发的AI芯片Jalapeño，同时与英伟达、AMD及其他合作伙伴的加速器协同推进。
财联社9月8日电，OpenAI称，计划在今年年底前开始部署与博通开发的AI芯片Jalapeño，同时与英伟达、AMD及其他合作伙伴的加速器协同推进。
【高通与亚马逊达成协议 共同建设人工智能数据中心基础设施】财联社9月8日电，高通与亚马逊达成协议，共同建设人工智能数据中心基础设施，将合作开发高达1.6T的光互联解决方案。高通科技与亚马逊还将合作开发高性能光连接解决方案，以支持AI基础设施日益增长的规模和带宽需求。此次合作将利用高通技术先进的SerDes和光DSP技术。作为扩大合作的一部分，高通科技计划加深对AWS AI基础设施（包括亚马逊Bedrock）的应用，用于电子设计自动化（EDA）工作负载，目标是缩短芯片设计周期。 高通公司总裁兼首席执行官Cristiano Amon表示：“随着AI需求的加速，数据中心基础设施将需要在计算和连接技术上取得进步，以实现更高效的性能。”“高通很高兴与AWS合作，打造定制硅片和连接解决方案，凭借数十年在先进处理和节能计算领域的领导力，推动突破性性能，推动下一代AI基础设施的发展。” AWS副总裁Prasad Kalyanaraman表示：“与高通科技的合作建立在坚实的合作伙伴基础上，体现了我们共同推动可能性边界的承诺。”“通过共同开发定制硅片和先进连接技术，我们为客户提供更高性能、更高效且更具成本效益的基础设施。”
【高通与亚马逊达成协议 共同建设人工智能数据中心基础设施】财联社9月8日电，高通与亚马逊达成协议，共同建设人工智能数据中心基础设施，将合作开发高达1.6T的光互联解决方案。高通科技与亚马逊还将合作开发高性能光连接解决方案，以支持AI基础设施日益增长的规模和带宽需求。此次合作将利用高通技术先进的SerDes和光DSP技术。作为扩大合作的一部分，高通科技计划加深对AWS AI基础设施（包括亚马逊Bedrock）的应用，用于电子设计自动化（EDA）工作负载，目标是缩短芯片设计周期。
财联社9月8日电，AI算力租赁商Nebius股价盘前上涨2%，此前Palantir将其列为优选主权人工智能基础设施合作伙伴。
财联社9月8日电，AI算力租赁商Nebius股价盘前上涨2%，此前Palantir将其列为优选主权人工智能基础设施合作伙伴。
国际油价上涨 美股期指下跌 英特尔盘前大涨超4% | 今夜看点
①苹果据悉与铠侠签署NAND长期供应协议； ②阿斯麦赢得台积电和三星承诺，使用其新一代EUV光刻机； ③英特尔据悉10月再上调PC CPU价格10%。
海外研选 | 高盛：三重风险推升农产品价格 贸易限制或进一步放大冲击
①彭博农业现货指数同比上涨24%，其中小麦涨41%，豆油、玉米和大豆等品种也明显走高； ②霍尔木兹海峡受扰正通过肥料、柴油和生物燃料链条传导成本，黑海运输风险则首先冲击小麦出口； ③NOAA预计超级厄尔尼诺概率超过90%，若叠加出口限制和政府囤货，全球农业市场波动或进一步加剧。
布油再度逼近100美元大关！胡塞武装称沙特境内“无安全之地”
①胡塞武装袭击沙特能源设施致73人受伤，沙特部分设施一度暂停运营，胡塞称将继续打击沙特纵深目标； ②受中东局势升级及能源供应担忧影响，当日布伦特原油期货一度涨至99.46美元/桶。
剑指十万亿美元企业债市场 Anthropic与OpenAI谋求上市即获投资级评级
①大摩、高盛近日代表OpenAI、Anthropic游说信用评级机构，希望两家公司IPO后即获投资级评级，从而降低融资成本、支撑AI基建计划，但评级方态度谨慎； ②评级结果对英伟达、甲骨文等合作伙伴同样关键——它们已按"两家实验室很快能自行举债"的预期，为其承担了数千亿美元担保。
【ARM公司CEO：AI有望帮助人类攻克癌症 “芯荒”成头号瓶颈】财联社9月8日电，英国芯片设计公司Arm的CEO Rene Haas表示，AI或许能在我们有生之年帮助人类攻克癌症。但在此之前，整个行业首先需要解决一个问题：如何生产足够多的芯片来为AI提供算力。Haas认为，AI对芯片和内存的需求规模是半导体行业前所未有的。一座晶圆厂的造价高达数百亿美元，且建设周期通常需要两到三年。他指出，整个行业正处于“绝对供应受限”的状态，并预计这种供应紧张的局面还将持续一段时间。
【ARM公司CEO：AI有望帮助人类攻克癌症 “芯荒”成头号瓶颈】财联社9月8日电，英国芯片设计公司Arm的CEO Rene Haas表示，AI或许能在我们有生之年帮助人类攻克癌症。但在此之前，整个行业首先需要解决一个问题：如何生产足够多的芯片来为AI提供算力。Haas认为，AI对芯片和内存的需求规模是半导体行业前所未有的。一座晶圆厂的造价高达数百亿美元，且建设周期通常需要两到三年。他指出，整个行业正处于“绝对供应受限”的状态，并预计这种供应紧张的局面还将持续一段时间。
全球航运规则面临瓦解风险！18国海事主管机构发出警告
①18个主要航运国家海事机构组成的协商航运组织（CSG）发布声明，称地缘政治动荡与“影子船队”扩张正冲击全球航运秩序，现行国际航运规则面临瓦解风险； ②CSG指出，当各国开始采取彼此分化的政策路径时，地区性倡议增多或多边进程陷入停滞，都将削弱整个航运体系的一致性。
【燕东微：两条产线将随订单和良率提升逐步达成盈亏平衡】燕东微董事长张劲松介绍，燕东科技12英寸生产线规划月产能为4万片，目前建设月产能已达4万片，良率超99%，后续将随着新品转量产加速推进，产出规模稳步攀升。北电集成项目12英寸生产线规划月产能为5万片，该项目于2024年开始建设，工程建设与工艺研发同步高效推进，已于2025年四季度开始设备搬入，目前尚处于设备调试及产能爬坡阶段，预计2026年年底实现量产，2030年满产。由于晶圆代工盈利受下游多领域需求、行业供给、上游成本等多重因素影响，目前公司两条产线正稳步爬坡，后续将随订单和良率提升逐步达成盈亏平衡。
【燕东微：两条产线将随订单和良率提升逐步达成盈亏平衡】燕东微董事长张劲松介绍，燕东科技12英寸生产线规划月产能为4万片，目前建设月产能已达4万片，良率超99%，后续将随着新品转量产加速推进，产出规模稳步攀升。北电集成项目12英寸生产线规划月产能为5万片，该项目于2024年开始建设，工程建设与工艺研发同步高效推进，已于2025年四季度开始设备搬入，目前尚处于设备调试及产能爬坡阶段，预计2026年年底实现量产，2030年满产。由于晶圆代工盈利受下游多领域需求、行业供给、上游成本等多重因素影响，目前公司两条产线正稳步爬坡，后续将随订单和良率提升逐步达成盈亏平衡。
【比亚迪：AI能源解决方案将成为下一阶段重点方向之一】财联社9月8日电，比亚迪在投资者关系活动中表示，随着AI产业发展，能源重要性进一步提升，光伏、储能、电站等业务将成为重要组成部分；随着电池产能逐步释放，公司对储能业务未来发展非常有信心，AI能源解决方案也将成为比亚迪下一阶段的重点方向之一。
【比亚迪：AI能源解决方案将成为下一阶段重点方向之一】财联社9月8日电，比亚迪在投资者关系活动中表示，随着AI产业发展，能源重要性进一步提升，光伏、储能、电站等业务将成为重要组成部分；随着电池产能逐步释放，公司对储能业务未来发展非常有信心，AI能源解决方案也将成为比亚迪下一阶段的重点方向之一。
【消息称三星美国泰勒晶圆厂产能已于试产前预定完毕】财联社9月8日电，据报道，得益于2纳米工艺订单的持续涌入，在特斯拉和博通等美国科技企业的巨额订单推动下，三星电子位于美国德克萨斯州泰勒的晶圆厂将于本月底下月初开始试生产，目前已达到满负荷运转，所有计划产量均已预订完毕。据悉，2纳米工艺的良率今年年初约为60%，而近期已达到80%左右，具备量产能力，该厂拟于明年开始量产。
【消息称三星美国泰勒晶圆厂产能已于试产前预定完毕】财联社9月8日电，据报道，得益于2纳米工艺订单的持续涌入，在特斯拉和博通等美国科技企业的巨额订单推动下，三星电子位于美国德克萨斯州泰勒的晶圆厂将于本月底下月初开始试生产，目前已达到满负荷运转，所有计划产量均已预订完毕。据悉，2纳米工艺的良率今年年初约为60%，而近期已达到80%左右，具备量产能力，该厂拟于明年开始量产。