AI越强，黑客越凶？美股网络安全板块迎来暴涨
①美股早盘，Okta和CrowdStrike股价双双大幅上涨，两家公司公布的财报显示，客户正在增加网络安全工具方面的支出； ②随着AI智能体发起的攻击不断增加，企业被迫扩大网络安全技术栈，以应对日益严峻的网络攻击。
资讯
关注全球市场、宏观政策与产业变化，观察海外事件对A股的潜在影响。
马斯克、黄仁勋、奥尔特曼据传下周将集体出席G20活动
①最新消息称，马斯克、黄仁勋、奥尔特曼等科技巨头掌门将亮相下周G20部长级会议期间举行的活动； ②其中，马斯克将对科技监管问题发表看法，黄仁勋和奥尔特曼将分别与美国商务部长霍华德·卢特尼克举行炉边对谈。
财联社8月27日电，英特尔股价涨幅扩大至5%，报92.700美元/股，总市值报4900亿美元。
财联社8月27日电，英特尔股价涨幅扩大至5%，报92.700美元/股，总市值报4900亿美元。
人才流失叠加Gemini延期 谷歌市值从高点蒸发近7000亿美元
①巨额AI资本开支和自由现金流转负引发投资者对投入回报的担忧； ②TPU芯片和庞大算力资源仍是谷歌的重要优势，但AI能否转化为基本面增长仍待验证； ③谷歌过去12个月股价仍累计上涨65%，继续跑赢大盘及其他“科技七巨头”。
【两部门发布《关于加强知识产权数据资源开发利用的意见》】财联社8月27日电，国家知识产权局、国家数据局发布《关于加强知识产权数据资源开发利用的意见》。其中提到，推进人工智能等新技术应用。稳妥推进人工智能、大数据、云计算、区块链等新技术应用，有序开展行业大模型开发、训练和落地应用。鼓励各地探索建设不同应用场景的公共服务智能体，开发便捷化智能服务工具，提升知识产权数据资源开发利用的智能化水平。稳步推进知识产权高质量数据集建设，持续丰富和推广知识产权高质量数据集，鼓励将知识产权高质量数据集目录在国家数据集管理服务系统登记、认证。加强人工智能应用安全风险研究和防范。
【两部门发布《关于加强知识产权数据资源开发利用的意见》】财联社8月27日电，国家知识产权局、国家数据局发布《关于加强知识产权数据资源开发利用的意见》。其中提到，推进人工智能等新技术应用。稳妥推进人工智能、大数据、云计算、区块链等新技术应用，有序开展行业大模型开发、训练和落地应用。鼓励各地探索建设不同应用场景的公共服务智能体，开发便捷化智能服务工具，提升知识产权数据资源开发利用的智能化水平。稳步推进知识产权高质量数据集建设，持续丰富和推广知识产权高质量数据集，鼓励将知识产权高质量数据集目录在国家数据集管理服务系统登记、认证。加强人工智能应用安全风险研究和防范。
越年长越看好AI？机构称AI并未淘汰老员工，经验丰富能更好驾驭大模型！
①据美国职场调研机构最新研究，40至60岁员工对AI机遇最乐观，20多岁年轻人普遍担忧AI普及会减少初级岗位； ②随着AI的发展，市场对资深岗位的需求相对初级岗位正在走高； ③经验丰富的员工往往能通过AI获得更好的输出成果，因为他们具备撰写精确提示词和识别AI事实幻觉的专业知识。
【机构：下半年中国线路板产业投资将呈现三大趋势】财联社8月27日电，CINNO•IC Research最新研究显示，2026年下半年，中国线路板产业投资将呈现高端深化、区域协同、绿色加速三大趋势：高端化持续聚焦AI算力PCB，加码高阶HDI、超高多层板及先进封装载板研发，缩小国际差距，巩固AI、车载高端PCB优势，稳步向PCB产业强国跨越；区域布局分工优化，东部主攻高端研发、中西部承接配套制造，协同增效；同时加强绿色制造投入提升，环保材料与节能工艺加速落地。
【机构：下半年中国线路板产业投资将呈现三大趋势】财联社8月27日电，CINNO•IC Research最新研究显示，2026年下半年，中国线路板产业投资将呈现高端深化、区域协同、绿色加速三大趋势：高端化持续聚焦AI算力PCB，加码高阶HDI、超高多层板及先进封装载板研发，缩小国际差距，巩固AI、车载高端PCB优势，稳步向PCB产业强国跨越；区域布局分工优化，东部主攻高端研发、中西部承接配套制造，协同增效；同时加强绿色制造投入提升，环保材料与节能工艺加速落地。
【AI基建狂潮席卷美国 算力设备进口激增推动贸易逆差创2025年3月以来新高】财联社8月27日电，美国7月商品进口数据超预期增长3.7%，而美国商品出口则下降2.9%。资本货物(主要包括计算机及配件、半导体和电信设备)进口创下自1993年以来的最大增幅。这与人工智能数据中心持续进口高性能AI服务器组件、AI算力核心加速器、网络基础设施设备、数据中心电力系统和液冷部件的实物交付逻辑高度一致。
【AI基建狂潮席卷美国 算力设备进口激增推动贸易逆差创2025年3月以来新高】财联社8月27日电，美国7月商品进口数据超预期增长3.7%，而美国商品出口则下降2.9%。资本货物(主要包括计算机及配件、半导体和电信设备)进口创下自1993年以来的最大增幅。这与人工智能数据中心持续进口高性能AI服务器组件、AI算力核心加速器、网络基础设施设备、数据中心电力系统和液冷部件的实物交付逻辑高度一致。
【上海市新型信息基础设施高质量发展2026年三季度工作会议召开】财联社8月27日电，上海经信委消息，8月27日，上海市经济信息化委召开上海市新型信息基础设施高质量发展2026年三季度工作会议。市经济信息化委副主任潘焱出席会议并讲话。潘焱指出，当前人工智能正驱动信息通信行业商业模式与政企需求发生深刻变革，Token经济带动推理算力需求爆发式增长，客户诉求正从“获取工具”向“获取结果”转变。各运营商要主动顺应趋势，充分发挥渠道优势，从网络管道提供者向AI解决方案服务商转型，当好连接用户需求与AI应用场景的桥梁。下一阶段要重点抓好三方面工作：一是以AI为新一代通信网提质增效，通过智能内容调度、精准短板定位、服务体验升级、家庭网络优化等手段，持续巩固宽带速率全国领先优势；二是聚焦“AI+”落地，引导技术服务商向行业AI解决方案服务商转型，培育FDE复合型人才与OPC产业生态，构建全链条AI转型产业生态；三是超前布局智算与6G创新底座，统筹算网一体布局，推进AI原生6G部省协同试点申报，筑牢“六张网”长远发展根基。
【上海市新型信息基础设施高质量发展2026年三季度工作会议召开】财联社8月27日电，上海经信委消息，8月27日，上海市经济信息化委召开上海市新型信息基础设施高质量发展2026年三季度工作会议。市经济信息化委副主任潘焱出席会议并讲话。潘焱指出，当前人工智能正驱动信息通信行业商业模式与政企需求发生深刻变革，Token经济带动推理算力需求爆发式增长，客户诉求正从“获取工具”向“获取结果”转变。各运营商要主动顺应趋势，充分发挥渠道优势，从网络管道提供者向AI解决方案服务商转型，当好连接用户需求与AI应用场景的桥梁。下一阶段要重点抓好三方面工作：一是以AI为新一代通信网提质增效，通过智能内容调度、精准短
开拓AI+机器人新品类！抱抱脸推出消费级开源机器鸭 目标卖2万台
①开源AI社区Hugging Face推出售价399美元的双足机器人Microduck，旨在降低机器人使用门槛，并支持强化学习、仿真和开源软件开发新技能。 ②公司希望借此探索“原生AI+娱乐+教育”的消费级机器人新品类，首批产品预计圣诞节前发货，销售目标为2万台。
【英伟达财报引爆目标价上调潮 已有机构喊出10万亿美元的目标估值】财联社8月27日电，英伟达最新财报及业绩指引超预期，提振华尔街看多情绪，大摩、花旗、瑞穗等十余家大行密集上调目标价。今日以来，财联社统计到，至少13家机构上调英伟达目标价，其中瑞杰金融集团将目标价由352美元上调至515美元，创目前最高目标价；Melius Research由400美元上调至420美元，伯恩斯坦由315美元上调至400美元，罗森布拉特证券由325美元上调至390美元。按英伟达241亿股计算，515美元目标价对应市值约12.4万亿美元。 英伟达最新财报全面超预期：2027财年第二季度营收962亿美元，同比增长106%；调整后每股收益2.22美元，同比增长120%；数据中心收入890亿美元。公司预计第三财季营收中值1080亿美元，并预计2028财年营收增长约70%，显著高于市场此前约45%的预期。
【英伟达财报引爆目标价上调潮 已有机构喊出10万亿美元的目标估值】财联社8月27日电，英伟达最新财报及业绩指引超预期，提振华尔街看多情绪，大摩、花旗、瑞穗等十余家大行密集上调目标价。今日以来，财联社统计到，至少13家机构上调英伟达目标价，其中瑞杰金融集团将目标价由352美元上调至515美元，创目前最高目标价；Melius Research由400美元上调至420美元，伯恩斯坦由315美元上调至400美元，罗森布拉特证券由325美元上调至390美元。按英伟达241亿股计算，515美元目标价对应市值约12.4万亿美元。 英伟达最新财报全面超预期：2027财年第二季度营收962亿美元，同比增长10
英伟达强劲财报提振AI交易 纳指期货涨近1% | 今夜看点
①英伟达股价盘前上涨超6%； ②英伟达据悉拟以129亿美元收购开源AI平台Hugging Face； ③三星电子、SK海力士与高通合作推进HBC技术商业化。
美国大型银行资本监管放宽前夕，华尔街顶级银行缘何“反目”？
①在美联储即将敲定大型银行资本监管改革的最终方案之际，华尔街几家商业银行因潜在的GSIB资本附加费计算规则的修改，展开“内斗”； ②若该项修改落地，摩根大通、美国银行将分别损失130亿、90亿美元额外资本释放额度，而高盛、摩根士丹利将各获10至20亿美元额度。
财联社8月27日电，标普表示，到2027年人工智能基础设施投资将超过1.3万亿美元。
财联社8月27日电，标普表示，到2027年人工智能基础设施投资将超过1.3万亿美元。
海外研选 | 高盛复盘世界人形机器人运动会：应用场景扩容 自主能力成新门槛
①本届赛事共有666支团队、2056台机器人参赛，规模约为上届4倍，真实应用项目由6项增至21项； ②机器人100米冠军成绩提升至8.64秒，运动控制、导航及系统稳定性均明显进步； ③智元领跑应用类赛事，北京人形机器人主导运动项目，高盛认为产业链投资价值已出现明显分化。
【机构：上半年国内消费级AI/AR市场销量同比增长65%】财联社8月27日电，根据CINNO • XResearch统计数据显示，2026年上半年国内消费级AI/AR设备市场整体销量达43.3万台，同比大幅增长65%，行业增长势能强劲，正式迈入规模化高速增长阶段。从产品结构拆分来看，带屏沉浸式AR设备凭借画质、空间交互、沉浸式体验优势，上半年销量33.4万台，同比增长79%，持续担当市场增长核心支柱；无屏AI智能眼镜依托轻量化、日常佩戴、AI智能辅助属性快速渗透，销量9.9万台，同比增长30%。两类品类协同扩容，持续拓宽消费级AR市场边界。
【机构：上半年国内消费级AI/AR市场销量同比增长65%】财联社8月27日电，根据CINNO • XResearch统计数据显示，2026年上半年国内消费级AI/AR设备市场整体销量达43.3万台，同比大幅增长65%，行业增长势能强劲，正式迈入规模化高速增长阶段。从产品结构拆分来看，带屏沉浸式AR设备凭借画质、空间交互、沉浸式体验优势，上半年销量33.4万台，同比增长79%，持续担当市场增长核心支柱；无屏AI智能眼镜依托轻量化、日常佩戴、AI智能辅助属性快速渗透，销量9.9万台，同比增长30%。两类品类协同扩容，持续拓宽消费级AR市场边界。
【国产算力芯片爆单 智算超级工程获批】财联社8月27日电，截至今年6月，我国日均词元调用量已突破500万亿。目前，全球智算资源已经出现供应偏紧的情况，国内多地正加速布局国产词元工厂与智算综合体，推动国产算力产业链从“产品验证”迈向“批量交付”。在广州黄埔综合保税区，一个总投资9.5亿元的智算综合体工程在近日获批，项目建成后，将服务人工智能企业文生视频和代码写作等业务，并推动中国词元出海。广州图灵新智算创始人刘淼表示，需求可能是供给10倍以上，今年大家开始非常坚定地转向国产的生态和体系。中国电力工程顾问集团市场开发事业部副总经理张晨表示，国产的芯片已经爆单了，可能排期会排到一年之后。 (央视财经)
【国产算力芯片爆单 智算超级工程获批】财联社8月27日电，截至今年6月，我国日均词元调用量已突破500万亿。目前，全球智算资源已经出现供应偏紧的情况，国内多地正加速布局国产词元工厂与智算综合体，推动国产算力产业链从“产品验证”迈向“批量交付”。在广州黄埔综合保税区，一个总投资9.5亿元的智算综合体工程在近日获批，项目建成后，将服务人工智能企业文生视频和代码写作等业务，并推动中国词元出海。广州图灵新智算创始人刘淼表示，需求可能是供给10倍以上，今年大家开始非常坚定地转向国产的生态和体系。中国电力工程顾问集团市场开发事业部副总经理张晨表示，国产的芯片已经爆单了，可能排期会排到一年之后。
【三星电子、SK海力士与高通合作 共同推进HBC芯片商业化】《科创板日报》27日讯，三星电子、SK海力士正与高通积极合作，共同推进高带宽计算（HBC）芯片的商业化。当地时间8月26日，高通公司执行副总裁杜尔加·马拉迪（Durga Malladi）在“德意志银行2026科技大会”上透露：“在最近的投资者日活动上，我介绍了HBC的优势以及HBM的不足之处后，立即前往韩国，与两家主要的内存制造商进行了会面。”目前，三星电子、SK海力士正在同步推进HBC的研发，主要负责DRAM芯片的堆叠，并计划与台积电合作，整合各项技术和封装工艺。 (The Elec)
【三星电子、SK海力士与高通合作 共同推进HBC芯片商业化】《科创板日报》27日讯，三星电子、SK海力士正与高通积极合作，共同推进高带宽计算（HBC）芯片的商业化。当地时间8月26日，高通公司执行副总裁杜尔加·马拉迪（Durga Malladi）在“德意志银行2026科技大会”上透露：“在最近的投资者日活动上，我介绍了HBC的优势以及HBM的不足之处后，立即前往韩国，与两家主要的内存制造商进行了会面。”目前，三星电子、SK海力士正在同步推进HBC的研发，主要负责DRAM芯片的堆叠，并计划与台积电合作，整合各项技术和封装工艺。
欧佩克+遭遇“权力滑坡” 中东冲突令其越来越难掌控油市
①自2月美以对伊军事行动以来，欧佩克+影响国际油市能力下降，其7月产量占全球石油产量的40%，较六个月前降8个百分点； ②霍尔木兹海峡因中东冲突遭封锁、阿联酋5月退出欧佩克及多成员国能源设施受损，致该联盟增产和减产能力削弱，多次增产计划难落地。
中芯国际上半年EBITDA同比增40.7% 涨价效应逐步显现 海外订单持续回流
①中芯国际今年上半年实现营业收入386.35亿元，同比增长19.4%；上半年归属于上市公司股东的净利润44.67亿元，同比增长94.2%； ②中芯国际表示，上半年人工智能配套芯片需求旺盛，海外订单回流，在地化制造继续加强，公司在手订单充足。