HBM现货价格飙至长协五倍：HBM4良率承压，长协锁产挤压现货供给
①AI加速器所用的HBM等DRAM产品价格飙升，三星电子与SK海力士已难以跟上市场需求； ②HBM4向英伟达等大客户放量，其良率低于HBM3E，生产中消耗更多DRAM，加重整体短缺； ③现货价大幅脱离长协：36GB的HBM3E现货售价2100美元，为长协价的四到五倍。
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关注全球市场、宏观政策与产业变化，观察海外事件对A股的潜在影响。
财联社8月31日电，英伟达CEO黄仁勋表示，VeraRubin平台可为英伟达带来每吉瓦超400亿美元的营收。
财联社8月31日电，英伟达CEO黄仁勋表示，Vera Rubin平台可为英伟达带来每吉瓦超 400 亿美元的营收。
财联社8月31日电，英伟达CEO黄仁勋表示，联发科处理器将构成新一代Windows PC的计算基础。
财联社8月31日电，英伟达CEO黄仁勋表示，联发科处理器将构成新一代Windows PC的计算基础。
美国SPR降至1982年来最低 继续释放或跌破2.5亿桶安全线
①若按3月协议完成最后一批释放，美国SPR库存将降至约2.43亿桶，低于专家认为的安全运行水平； ②特朗普拟用委内瑞拉原油补库，但全面恢复储备可能需要数年，且现有返还计划要到2028年底完成； ③专家警告，储备下降叠加欧佩克增产能力减弱，将削弱美国应对未来石油供应冲击的能力。
财联社8月31日电，OpenAI称，自上线不到200天，ChatGPT广告的年化收入已达到10亿美元。
财联社8月31日电，OpenAI称，自上线不到200天，ChatGPT广告的年化收入已达到10亿美元。
海外研选 | 高盛上调人形机器人预期：2035年出货650万台 物流仓储率先规模化
①高盛预计，人形机器人整机均价将由2025年的4.18万美元降至2035年的2.13万美元，替代人工的经济性持续改善； ②亚马逊自动化有望在2026至2030年累计节约约720亿美元，并为集团EBIT利润率贡献约240个基点； ③人形机器人仍受灵巧手、系统可靠性和真实数据制约。
礼来将以最高28.75亿美元收购Merida 进一步扩充免疫学业务
①礼来宣布以最高28.75亿美元现金收购生物科技公司Merida Biosciences，加强免疫领域布局，交易预计年底前完成； ②Merida核心项目MER511处于I期临床阶段，针对格雷夫斯病、甲状腺眼病。
美伊冲突重燃推高油价 美股三大期指小幅下跌 | 今夜看点
①交易员押注9月会议加息的概率已升至近60%，一周前仅为41.4%； ②SK海力士考虑英特尔代工HBM4E基底芯片； ③OpenAI据悉购入数万台苹果Mac用于AI训练。
【英伟达将向芯片制造商联发科投资35亿美元】财联社8月31日电，英伟达与联发科深化长期合作，斥资35亿美元认购联发科可转债，共筑AI边缘到云端计算平台。联发科将采用全新的NVIDIA NVLink融合平台，帮助客户将定制XPU带到NVIDIA NVLink连接的机架级AI工厂。 英伟达与联发科在三大领域合作：①人工智能基础设施：联发科将与英伟达的NVLink Fusion生态系统合作，帮助客户开发定制的AI基础设施，设计用于与英伟达机架级系统和AI工厂集成。②本地人工智能计算：两家公司将继续合作开发多代NVIDIA RTX Spark™和DGX Spark™ PC芯片，驱动消费级PC、AI开发超级计算机和企业级工作站，这些芯片将NVIDIA GPU与联发科SoC集成。③汽车：联发科和英伟达将继续在物理AI时代开发基于AI驱动的软件定义车辆平台。
财联社8月31日电，英伟达与联发科深化长期合作，斥资35亿美元认购联发科可转债，共筑AI边缘到云端计算平台。
财联社8月31日电，Together AI与Humain达成合作，将新建沙特数据中心。
财联社8月31日电，Together AI与Humain达成合作，将新建沙特数据中心。
【国务院国资委举办中央企业“AI for Science”人才特训班】财联社8月31日电，由国务院国资委主办的中央企业“AI for Science”人才特训班8月26日开班。国务院国资委党委委员、副主任谭作钧出席开班式并讲话。谭作钧强调，要聚焦AI赋能科技创新，加快推动适应AI的组织进步，培养一批既熟悉本行业科研管理、又了解AI技术的高层次领军人才。要深入实施中央企业“AI+”专项行动，研究和把握“AI for Science”发展规律，重估竞争逻辑，深化对AI重塑科研范式的认知，提高AI赋能科研体系的底层架构能力，助推“AI for Science”落地应用。
【国务院国资委举办中央企业“AI for Science”人才特训班】财联社8月31日电，由国务院国资委主办的中央企业“AI for Science”人才特训班8月26日开班。国务院国资委党委委员、副主任谭作钧出席开班式并讲话。谭作钧强调，要聚焦AI赋能科技创新，加快推动适应AI的组织进步，培养一批既熟悉本行业科研管理、又了解AI技术的高层次领军人才。要深入实施中央企业“AI+”专项行动，研究和把握“AI for Science”发展规律，重估竞争逻辑，深化对AI重塑科研范式的认知，提高AI赋能科研体系的底层架构能力，助推“AI for Science”落地应用。
GLP-1减肥药风口之后，华尔街又盯上了这一医药金矿
①华尔街分析师们认为，新型脱发疗法是一座尚未开发的金矿，其中存在大量愿意自掏腰包购买更好治疗方案的消费者； ②据估计，美国约有5000万男性和3000万女性受脱发影响，但自上世纪90年代末以来，市场上一直没有获批的新药。
【国内首款自主知识产权番茄育种基因芯片发布】财联社8月31日电，由北京市通州区国际种业科技园区管理委员会主办的“京番芯1.0”新闻发布会8月31日在通州区举行。我国首款具有完全自主知识产权的高精度番茄育种固相基因芯片正式亮相，标志着番茄育种核心工具长期依赖进口的局面被打破。 (新京报)
【国内首款自主知识产权番茄育种基因芯片发布】财联社8月31日电，由北京市通州区国际种业科技园区管理委员会主办的“京番芯1.0”新闻发布会8月31日在通州区举行。我国首款具有完全自主知识产权的高精度番茄育种固相基因芯片正式亮相，标志着番茄育种核心工具长期依赖进口的局面被打破。
HBM供应链生变：SK海力士被曝考虑英特尔代工 台积电危险了？
①韩媒爆料，韩国SK海力士正评估将HBM4E基底芯片交由英特尔代工，仅处于评估阶段，尚未签署最终协议； ②该合作短期不会对台积电营收造成实质影响，但可能引发存储行业连锁备选效应、流失先进封装业务、削弱台积电议价权。
OpenAI和Anthropic也加入哄抢：苹果Mac mini成为AI行业最喜欢硬件
①Mac mini、Mac Studio被广泛用于AI模型训练、代理运行，报道称，OpenAI已采购数万台该类设备； ②苹果硬件还被用于开发专属AI云平台，相关的开源软件也已问世； ③高端Mac机型受限于内存芯片持续短缺，部分市场已断货数月，一些公司转向英伟达的替代产品。
英国央行行长警告G20：AI网络攻击或引发金融市场崩盘
①英国央行行长贝利最新警告道，前沿人工智能模型对网络安全构成的威胁正在加剧，提高了金融市场发生崩盘的风险，他呼吁更多国家加强对这项技术的管控； ②在列举金融体系面临的潜在风险时，贝利表示：“市场仍容易受到无序调整的冲击，而这种调整可能跨越国界蔓延。”
海外研选日报0831 | 大摩：沃什讲话偏鹰但9月加息仍非定局 年内或按兵不动
①高盛：美国经济整体未现过热，AI繁荣仅造成局部产能瓶颈； ②高盛：炼厂停产与库存下降推高成品油利润，柴油强势或延续至2027年； ③高盛：物流仓储将成人形机器人早期主战场，成本拐点正在临近； ④Evercore ISI上调亚马逊目标价：智能体AI正带来新增零售消费。
又来威胁？特朗普发AI视频称轰炸哈尔克岛 伊朗官员驳斥“可笑”
①美国总统特朗普当地时间8月30日晚在社交媒体平台发布AI视频，并称“伊朗哈尔克岛正在被炸得粉碎； ②对此，一名伊朗官员驳斥称，哈尔克岛上的石油作业正正常运转，特朗普的帖文“可笑”。
【英伟达推出新一代高带宽内存技术NVIDIA NVHBM 可为XPU提供更高的内存性能和效率】财联社8月31日电，随着AI智能体和万亿参数工作负载日益成为主流，AI基础设施的性能不仅取决于计算能力，还取决于计算、内存、存储、网络和软件如何作为统一系统进行协同设计。为帮助超大规模企业和 AI 创新者构建新一代半定制AI基础架构，NVIDIA推出NVIDIA NVHBM技术，进一步扩展了NVIDIA NVLink Fusion技术方案。NVHBM是一种新一代高带宽内存技术，可为XPU提供更高的内存性能和效率。该技术将由领先的内存合作伙伴完成验证并提供，从而让这种先进的内存能力惠及NVLink Fusion客户。通过将内存控制器集成到3D HBM堆栈，而不是集成在XPU上，与标准HBM4E相比，NVHBM可实现高达30%的内存带宽提升，将HBM功耗降低15%，并为XPU计算die释放多达25%的面积。
【英伟达推出NVIDIA NVHBM技术 可为XPU提供更高的内存性能和效率】财联社8月31日电，随着AI智能体和万亿参数工作负载日益成为主流，AI基础设施的性能不仅取决于计算能力，还取决于计算、内存、存储、网络和软件如何作为统一系统进行协同设计。为帮助超大规模企业和 AI 创新者构建新一代半定制AI基础架构，NVIDIA推出NVIDIA NVHBM技术，进一步扩展了NVIDIA NVLink Fusion技术方案。NVHBM是一种新一代高带宽内存技术，可为XPU提供更高的内存性能和效率。该技术将由领先的内存合作伙伴完成验证并提供，从而让这种先进的内存能力惠及NVLink Fusion客户。通
【中国信通院牵头的大模型平台系列行业标准发布】财联社8月31日电，据中国信通院消息，近日，工业和信息化部发布2026年第18号公告，正式批准由中国信息通信研究院牵头制定的《人工智能 关键基础技术 大模型数据处理平台技术要求》等大模型平台系列行业标准，涵盖大模型数据处理、模型训练、模型推理、计算资源调度和计算资源运维等核心领域，其中4项将于2026年11月1日正式实施。本次发布的标准覆盖了大模型全生命周期的核心平台环节，填补了国内大模型平台领域系统性标准的空白，为大模型平台的研发、建设、评估与选型提供了权威依据，将有效引导产业规范发展，提升我国大模型基础平台的整体技术水平与服务能力。
【中国信通院牵头的大模型平台系列行业标准发布】财联社8月31日电，据中国信通院消息，近日，工业和信息化部发布2026年第18号公告，正式批准由中国信息通信研究院牵头制定的《人工智能 关键基础技术 大模型数据处理平台技术要求》等大模型平台系列行业标准，涵盖大模型数据处理、模型训练、模型推理、计算资源调度和计算资源运维等核心领域，其中4项将于2026年11月1日正式实施。本次发布的标准覆盖了大模型全生命周期的核心平台环节，填补了国内大模型平台领域系统性标准的空白，为大模型平台的研发、建设、评估与选型提供了权威依据，将有效引导产业规范发展，提升我国大模型基础平台的整体技术水平与服务能力。